民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会(huì)观察中国(guó)企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数量(liàng)多(duō)且(qiě)国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉(shè)及的规模大小和(hé)所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包括(kuò)大(dà)量中小外贸(mào)企业，也包(bāo)括行业龙(lóng)头企业(yè)。广交(jiāo)会能(néng)够提供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别企业群像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第一(yī)大优势(shì)。

　　对(duì)外(wài)贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会是(shì)重要(yào)的(de)拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更(gèng)长趋势(shì)的外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)调(diào)研(yán)，我们(men)得(dé)到当(dāng)下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多(duō)来自境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流(liú)量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今(jīn)年(nián)境内采(cǎi)购商明显增(zēng)多(duō)。境内和境(jìng)外客流(liú)比重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户充分(fēn)交流(liú)时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着高效(xiào)益客户(hù)不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成中国(guó)出(chū)口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角(jiǎo)出(chū)口调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交会调研(yán)反馈，一带一路国家(jiā)订单(dān)增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体面临(lín)的出口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽(suī)有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大(dà)中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出(chū)口企业订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临(lín)较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦(cā)。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外贸企业(yè)保有(yǒu)持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中(zhōng)国之间的贸(mào)易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护(hù)本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已经开始(shǐ)产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企(qǐ)业是这一(yī)轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移(yí)的(de)三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一是今年(nián)一(yī)季度中国出口订(dìng)单和金(jīn)额(é)或将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)前往(wǎng)广(guǎng)州进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国(guó)当(dāng)下出口(kǒu)现状以及中国出口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)能够反映出(chū)口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客(kè)户群体(tǐ)。新增(zēng)客(kè)源的(de)数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸(mào)展会(huì)反映的是更(gèng)长(zhǎng)期的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办133届，为中国(guó)历(lì)史最长(zhǎng)的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类型最(zuì)多、参(cān)会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具(jù)、建材(cái)、化(huà)工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结(jié)合(hé)现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)客(kè)流(liú)量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期(qī)展会(huì)，本次广交会开(kāi)放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人流来(lái)自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年内(nèi)外(wài)交(jiāo)流(liú)比较充(chōng)分时，境内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户(hù)属于高效(xiào)益(yì)客户，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家(jiā)的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存(cún)在明(míng)显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规(guī)模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则(zé)反馈今年(nián)订单虽有下滑，但(dàn)程度大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部(bù)分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸企业反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之(zhī)外(wài)，中国企业同样(yàng)面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对(duì)非洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实(shí)行(xíng)第四档35％的共同(tóng)对(duì)外关税的(de)决定，计划纳(nà)入(rù)的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中(zhōng)国企(qǐ)业存在(zài)产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产(chǎn)得到的(de)产成品也主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口(kǒu)份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表现有(yǒu)所差异。其(qí)中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚转移的(de)订(dìng)单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系(xì)列之三：广(guǎng)交会(huì)下的出口群(qún)像》

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