要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产(c美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗hǎn)业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗京东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财政部等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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