财联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重(zhò阿富汗是不是亡国了ng)点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮(lún)行(xíng)情催化主要集中(zhōng)于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发(fā)布，其(qí)中办公(gōng)场景进展相对(duì)较(jiào)快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能(néng)起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系统及(jí)更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商(shāng)业(yè)化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字(zì)头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布(bù)局的(de)有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)与优(yōu)化(huà)国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)阿富汗是不是亡国了备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关(阿富汗是不是亡国了guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的(de)上(shàng)市(shì)公司(sī)也值得关注。

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