兄弟姐妹们啊,今天(tiān)风水轮流(liú)转,终于新能源反攻了!
先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子:
XXX一到店,所有做AI的人便都看着他(tā)笑,有(yǒu)的(de)叫(jiào)道(dào),“XXX,新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)!” 他不回答,对柜(guì)里说,“温两碗酒,要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道,“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán),新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”
XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō),“新能源赛(sài)道稳定,走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美?新能(néng)源的(de)每一次反弹,都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a),你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源(yuán),是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸,额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū),争(zhēng)辩道,“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò),都是泡沫,新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了,未来(lái)几年增速稳定,成长逻辑(jí)不(bù)变,市场会发现的”,接(jiē)连便是难懂的话,什么“增长韧性不改,估(gū)值修复,贝塔回归,拐点明确(què),反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来,店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。
截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02%,深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33%,创业板指涨1.54%。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng),1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。
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今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。
原因也很简单(dān),今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹,风格突然暴力转换,新能源大反攻。
锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。
相反,TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò),算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng);CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停(tíng),锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10%;ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停,拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10%。
工业富联(lián)又一次闪崩,消息(xī)面上,微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中,微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30%,主要集中在下(xià)半年;Meta本(běn)季就砍单40%,下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。
券商也发(fā)来了解读:【客观看待数通砍单传闻,把(bǎ)握(wò)AI边际变化】
今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单,我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。
首先,云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观,据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì),四家大厂(chǎng)有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4%。因此(cǐ)服务器,尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内;
而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认,因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱,在Q1收(shōu)入端已有充分反映。
其次,微软在最新的业绩会上Capex指引乐观,预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”(PS:这里(lǐ)用词是material)环比增(zēng)长,主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率,继续加大AI的投入。
微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27%,其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。
今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了