过去几个月，阿(ā)里旗下(xià)国际电商、盒马(mǎ)、菜鸟等业务，屡屡传出单独(dú)融资(zī)、上市的消息。这次不再有悬念——阿(ā)里(lǐ)主动(dòng)宣告(gào)了这一决定。

　　5月18日，阿(ā)里公布了2023财(cái)年第四(sì)季(jì)度及(jí)2023财年年度业绩（截(jié)至2023年3月31日）。除了财务数据(jù)外，阿里还(hái)宣布了旗(qí)下六(liù)大业务板块的(de)董事(shì)会名单和部分(fēn)业务的融资计(jì)划。

　　阿(ā)里表示，集团董(dǒng)事会已批准阿里(lǐ)国际(jì)数(shù)字商业寻求对外(wài)融(róng)资(zī)，以及菜(cài)鸟和盒马的上市计划。同时(shí)，阿里计划为(wèi)云智能集团引进战略投资，并以股东派息(xī)的方式(shì)对其分拆，实现其(qí)独立(lì)上市。盒(hé)马、云(yún)智能(néng)集团、菜鸟可能先后(hòu)实现(xiàn)上市，时间(jiān)约12个月左右。

　　消息公布后，次日阿(ā)里(lǐ)美股(gǔ)收(shōu)跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按照(zhào)港股计算，目(mù)前(qián)阿里(lǐ)总市值为1.75万亿港元，过(guò)去(qù)三个月累计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高(gāo)点时的(de)四分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行了公司24年历(lì)史以来(lái)最大(dà)幅度的变(biàn)革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作(zuò)为控股公(gōng)司，持有(yǒu)六(liù)大(dà)业务集团（阿里云智(zhì)能、淘宝天猫商业、本地生活(huó)、菜鸟、国际数字商业、大文(wén)娱）和其他业(yè)务(wù)公司(sī)。

　　阿里称(chēng)此举是为了让各项业务决策链(liàn)路变短、更(gèng)加敏(mǐn)捷，从(cóng)而(ér)更好地(dì)抓住各自市(shì)场和行业机遇，进一步释放股东价值。在这一架构下(xià)，六(liù)大(dà)业(yè)务集团的CEO在各自董事会的领导下，对(duì)各自的经营结果和合规性(xìng)负责。除(chú)淘天集团仍(réng)将继续由阿里巴巴集团全资控股(gǔ)外，另五家业务集团均可灵活地(dì)筹(chóu)集外部资(zī)金，并可能(néng)寻求单独上市。

　　电话会上，阿里(lǐ)率先公布了阿里云、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒(hé)马四块业务(wù)接下来的调整(zhěng)计(jì)划，其他业务尚(shàng)未提及(jí)。阿里巴(bā)巴集(jí)团董事长兼首席执(zhí)行官张(zhāng)勇(yǒng)表示，阿里的三个核心(xīn)战略是消费、云和全球(qiú)化(huà)。这或许是(shì)观察接下来阿里组织变革的一个重(zhòng)要方向。

　　阿里六大集团董事(shì)会成员丨来源：阿(ā)里(lǐ)财报(bào)

　　以下是对(duì)这三(sān)大战略方向的梳(shū)理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自(zì)

　　带队云智能集团

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，在六大业务中(zhōng)，只有云智能(néng)集团是由阿里巴巴集团董事长兼首席执行(xíng)官张勇(yǒng)亲自带队。财(cái)报显示(shì)，张勇任云智能集团的董事长兼首席(xí)执行官，这也是(shì)张勇在六(liù)大(dà)集团中担(dān)任(rèn)的唯一一个职务。

　　除(chú)了张(zhāng)勇(yǒng)之外，云智能集(jí)团的其他董(dǒng)事会成员还有备(bèi)受关注、最(zuì)近重归阿里云的王坚博士（阿里(lǐ)巴巴集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智(zhì)能(néng)集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力(lì)官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团首席技(jì)术官(guān)）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子集团「放手」的(de)大背(bèi)景下，张勇(yǒng)选(xuǎn)择亲手来「抓」云智能集团，可以(yǐ)看(kàn)出对后者的重(zhòng)视。

　　云智能集团包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢业务。张勇说，从商业模式、客户特征和发展(zhǎn)阶段来看，云智能集团与阿里巴巴生态(tài)系统中其(qí)他以消费者为中心(xīn)的业务(wù)有着根本不同。可以说，它(tā)更(gèng)适合成为(wèi)一家与阿里(lǐ)集团完全独立的新(xīn)公司，而这个过程也更复杂。因(yīn)此，它(tā)更需要倾(qīng)注精力来做。

　　而更(gèng)关键的(de)是，面对大模型代表的人工智(zhì)能时代，阿里云即将迎来(lái)全(quán)新的历史机遇。在业绩电话会上，张勇(yǒng)表(biǎo)示，由于人工智能应用(yòng)对算力需求(qiú)的指数级增长，这是阿里(lǐ)云的巨大机会。除此(cǐ)之外，还(hái)包括基于大模型开发新产品的机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布(bù)了大型(xíng)语言预训(xùn)练模型(xíng)「通义千问」，目(mù)前已有超过20万客户(hù)申请试用。在2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉(dīng)推出基于「通义千问」的智能功能产品集成。而未来，「通义千(qiān)问」会(huì)接入阿(ā)里的全栈产品。

　　据财报(bào)，云业务的本(běn)季(jì)度(dù)收入（抵消(xiāo)跨分部交易的(de)影(yǐng)响(xiǎng)后）同比(bǐ)下降2％，达到约186亿(yì)元。背后(hòu)原因(yīn)主(zhǔ)要是部门项目受(shòu)到疫情影响而延(yán)迟交付等等(冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢děng)。不过，该(gāi)集团还是很有(yǒu)信心。在财报发布后(hòu)，张勇向阿(ā)里云员工发(fā)布了全员信。「我们有机(jī)会打造(zào)一家世界(jiè)级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是开始，

　　淘天、本地生活(huó)仍是重中之重(zhòng)

　　此次列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报(bào)中，其(qí)业绩仍(réng)算在(zài)阿里(lǐ)中国商(shāng)业(yè)分部。阿(ā)里中国商业分(fēn)部主(zhǔ)要包括淘宝、天猫(māo)、淘特、淘菜(cài)菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿(ā)里健(jiàn)康等零售业务，以及1688在内的批(pī)发业务。

　　中国商业(yè)分部的本季(jì)度收入(rù)约(yuē)为1360亿元(yuán)，本季度经调(diào)整EBITA（一项非公认(rèn)会计准则(zé)财务指标(biāo)）约为(wèi)人(rén)民币385亿(yì)元，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长主要是由于淘特(tè)、淘(táo)菜(cài)菜(cài)和盒(hé)马(mǎ)亏损(sǔn)收窄。本季度，盒马增强了(le)销(xiāo)售能力并提高运营效(xiào)率，经营业绩(jì)因(yīn)而录得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒马已经建立了稳定且明确的(de)商业(yè)模式以及清晰的盈利路径(jìng)。

　　而中国商业分部也主要组成了阿里六(liù)大业(yè)务之一(yī)淘天集(jí)团（包(bāo)括淘宝、天(tiān)猫等业务）。财报显(xiǎn)示，淘天集团的(de)董事长是吴泳铭——这(zhè)位阿里巴巴合伙人自上(shàng)世纪90年(nián)代就跟(gēn)随马(mǎ)云，是阿里的元老之一。而淘天(tiān)集团的董(dǒng)事兼CEO则是(shì)戴珊。该集团(tuán)其它董事还包括蔡(cài)崇信（阿(ā)里巴巴集团执行副主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里国(guó)际数字商业集团CEO）、吴(wú)泽明(míng)（阿里巴巴集团(tuán)首席技术官(guān)）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里(lǐ)的(de)另一(yī)重点是(shì)本地生活(huó)集团，后者包括「到(dào)家」业(yè)务饿了么、「到目的地(dì)」业(yè)务高德、飞猪(zhū)等。本季度，由于消(xiāo)费复(fù)苏、人们(men)出(chū)行增加(jiā)等(děng)因素(sù)，本地生活(huó)服务(wù)分部(bù)收入同比增(zēng)长(zhǎng)17％至约125亿元(yuán)，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活(huó)集团的董事长(zhǎng)兼CEO为俞(yú)永福，其(qí)它董事包括彭(péng)蕾（阿(ā)里巴巴(bā)合伙(huǒ)人）、吴泽(zé)明、朱顺(shùn)炎（阿里健康董事(shì)长兼首席执(zhí)行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起(qǐ)家，淘天集团和(hé)本地生活集(jí)团都算是(shì)阿里的核(hé)心(xīn)业务。而在这一方向(xiàng)的盒马启动上市，还只是一个开(kāi)始。

　　03

　　国际(jì)化(huà)：从国际(jì)电(diàn)商

　　集团到(dào)菜鸟物流(liú)

　　张(zhāng)勇在电话会上表示，当(dāng)谈论全球化时，那就是阿(ā)里(lǐ)的数字商务、物流和云。

　　阿里国际(jì)数(shù)字(zì)商(shāng)业集团主要包括Lazada（东南亚电商(shāng)平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳(ěr)其电商(shāng)平台）、Daraz（南(nán)亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本(běn)季度，阿里(lǐ)国际商业分部(bù)收入同比增长29％，达(dá)到约(yuē)185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要(yào)来自补贴效率的提升，Lazada的收(shōu)入增长主要源自提供更多增值服务来提(tí)高变(biàn)现(xiàn)率，而速(sù)卖通则是本(běn)季度推出(chū)了(le)主(zhǔ)打高性价比的电商平台(tái)Choice，带来了订单的双位数增(zēng)长。

　　据财报(bào)，阿里国际(jì)数(shù)字商业集团的董(dǒng)事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此次该集团单独融资，将用(yòng)于拓展新的地域市场、投资新技术、扩(kuò)大消费者(zhě)和供(gōng)应(yīng)商技术、加强管理团队等(děng)等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟(niǎo)集团本(běn)季度收入(rù)（抵消跨分部交易的影响后）同(tóng)比增长18％，达(dá)到约136亿(yì)元。这背后(hòu)主要(yào)是国(guó)际物流履约解决(jué)方案服(fú)务的收入(rù)增加、以及消费者物流服(fú)务(wù)需求的增加导致。

　　据财报，菜(cài)鸟(niǎo)集团的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副(fù)主席），董(dǒng)事兼CEO为万(wàn)霖，其他董(dǒng)事为(wèi)戴珊(shān)、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发(fā)布之后，万霖也对(duì)菜(cài)鸟员工发布了全(quán)员信(xìn)，「十年内菜鸟(niǎo)会成为(wèi)全球(qiú)领(lǐng)先的综合数质物流集(jí)团。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上五(wǔ)个(gè)集团(tuán)，最后一(yī)个(gè)集团阿(ā)里大文娱在独立融(róng)资(zī)上尚未有最新进(jìn)展。在财报(bào)中，关(guān)于其业务只有(yǒu)短短一段话带过。据财报，大(dà)文娱的董事长兼(jiān)CEO都是由(yóu)樊(fán)路远担任，而其(qí)他董事为武(wǔ)卫（阿里巴巴(bā)集团董事）、童文(wén)红（阿里巴巴合伙(huǒ)人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴集团首席法务官）、闻佳(jiā)（阿里巴(bā)巴集团公(gōng)共事务(wù)总裁）。

　　阿里在(zài)财(cái)报中强调，上(shàng)述(shù)各项交易(yì)的完成取决于多(duō)种因素，而其中(zhōng)很多(duō)因(yīn)素是(shì)其(qí)无法(fǎ)控(kòng)制的，包括资产、负债和合同的成功重组、股权激励计划(huà)、市(shì)场条件和(hé)监管审批等。可见，尽管(guǎn)决心强大(dà)、战略方(fāng)向清晰、执(zhí)行果断(duàn)，但阿里的(de)分拆(chāi)之路仍充满变(biàn)数。

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