财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一(yī)红两(liǎng)绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行(xíng)的(de)态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石(shí)油(yóu)4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得(dé)把握？从财联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山(shān)办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注(zhù)度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发(fā)布(bù)，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预(yù)计(jì)5月之后(hòu)将进入(rù)AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华(huá)安证(zhèng)券(quàn)认为值得(dé)布压在玻璃窗边c，在窗户边c局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与优化国(guó)有(yǒu)资本(běn)布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本布局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国(guó)资云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企(qǐ)业名单(dān)对应的(de)上(shàng)市公司(sī)也值得关注(压在玻璃窗边c，在窗户边czhù)。

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