兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级='color: #ff0000; line-height: 24px;'>商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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