因市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月(yuè)27日(rì)披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务(wù)、传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得(dé)益(yì)于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露(lù)该(gāi)减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易(yì)创新(xīn)通过(guò)差异化产品需(xū)求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技(jì)术开始起(qǐ)步(bù)发(fā)展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数(shù)据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数(shù)增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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