兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(ji欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效ǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

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　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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