兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥)先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥