兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(né中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022ng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(y中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022ǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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