“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国(guó)债价格盘中跳(tiào)水，收益(yì)率拉升，对利率(lǜ)前(qián)景更敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率(lǜ)日内升幅(fú)扩大到(dào)10个基(jī)点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低(dī)位。互换合约定价显示，投资者(zhě)预期的美(měi)联储7月加息几率增加(jiā)，预计未来两次(cì)会议期间将加(jiā)息25个(gè)基点，6月加息的(de)几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时(shí)，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去(qù)年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息(xī)当天以来(lái)最大收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一(yī)季报公(gōng)布次日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离(lí)两个(gè)月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三(sān)周来首次累跌(diē)，市场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的(de)打击下(xià)持续下行(xíng)，创两(liǎng)周多来(lái)最(zuì)差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研究院(yuàn)分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业(yè)人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上修(xiū)9.3万人，2023年至今(jīn)平均每(měi)月(yuè)新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部(bù)门（+5.6万），信息行(xíng)业就(jiù)业人数(shù)减少，私人服务(wù)行业(yè)整体表(biǎo)现好于4月，生(shēn共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放g)产部(bù)门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场的反弹一(yī)致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造(zào)业(yè)中(zhōng)非耐(nài)用品生产连续三(sān)个月就业人数减少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时她指出(chū)，5月非(fēi)农就(jiù)业报告也显示出就业(yè)市场边际降温的(de)更(gèng)多迹象(xiàng)，5月失业人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行业裁员人数的增加(jiā)，失业(yè)率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是60年代以来的最低水平(píng)，在失业率(lǜ)回升(shēng)至4％之前(qián)，预计还不(bù)会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回(huí)升，就业市场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降(jiàng)温，已经(jīng)有所缓解，体现为工(gōng)资(zī)上涨压(yā)力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对(duì)通胀的助(zhù)推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵(bīng)不动”是大(dà)概率事(shì)件，还需要关注后续公(gōng)布的(de)5月美国(guó)通胀数(shù)据，当前的就业(yè)市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在通胀压力较大(dà)时继(jì)续加息。美(měi)联(lián)储(chǔ)利率会议(yì)落地(dì)前，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计(jì)美元(yuán)指数在(zài)105附近(jìn)偏(piān)强运行(xíng)，随着(zhe)美国政府债(zhài)务上限问(wèn)题落地(dì)，美债收(shōu)益(yì)率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价(jià)在1950美元/盎司(sī)附近筑底(dǐ)。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长(zhǎng)级会(huì)议上，欧(ōu)佩克(kè)+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之(zhī)一是额(é)外减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日(rì)。而此(cǐ)前(qián)有报(bào)道(dào)称(chēng)，欧佩克+不太可能在(zài)会议上决定进一步削减石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更(gèng)多的不确定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国(guó)之(zhī)间(jiān)相互争吵，美国、加(jiā)拿大(dà)和(hé)巴(bā)西等国家(jiā)还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这也(yě)让(ràng)分析师们(men)左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这些行动都未能止住(zhù)油(yóu)价(jià)的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威胁要进一(yī)步减产(chǎn)，他(tā)告诫投机者(zhě)要“当(dāng)心”。两天后，俄(é)罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克则(zé)与(yǔ)沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克+本周末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价可(kě)能会在年(nián)底前(qián)自行回升至(zhì)每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级(jí)市场(chǎng)分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在欧佩克+会(huì)议(yì)之前(qián)做(zuò)空原油，交(jiāo)易员永远不(bù)应该(gāi)低估沙特(tè)在欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做出(chū)任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析(xī)师认为(wèi)，进一步减产的(de)可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们(men)决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时(shí)全球经济和金融稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导致原(yuán)油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突(tū)期(qī)间，乌(wū)克(kè)兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在(zài)与爱沙(shā)尼(ní)亚总统的联合新闻发(fā)布(bù)会上表(biǎo)示，在(zài)俄乌冲(chōng)突进行期间，乌(wū)克(kè)兰不(bù)会成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而(ér)是(shì)因为(wèi)目前很难(nán)。乌克兰只是(shì)希(xī)望北约合(hé)作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为(wèi)北约成员国之前需要(yào)更多(duō)安全保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都写(xiě)在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资(zī)格成(chéng)为(wèi)北(běi)约成员(yuán)。

　　据(jù)参考消息援引俄新社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金(jīn)融时报》援引知情人士的话(huà)报道称(chēng)，乌(wū)克兰总统泽连斯基向北约各国(guó)领导(dǎo)人(rén)明确表(biǎo)示，除非向基辅提(tí)供加入北约(yuē)的路(lù)线图，否则(zé)他将(jiāng)不会出席7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔(ěr)多瓦时(shí)表示，乌(wū)克兰已经做好了加入北约的(de)准备，基辅正(zhèng)在等待(dài)北约接纳(nà)乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国等北约(yuē)国(guó)家(jiā)持反对(duì)意见。

　　德国(guó)国外长贝尔(ěr)伯克(kè)当地(dì)时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期(qī)间表(biǎo)示，德国不认为北约应该(gāi)在近期内接纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的(de)其他(tā)一(yī)些(xiē)北约成员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员国(guó)，而只是希(xī)望(wàng)为乌克兰提(tí)供(gōng)安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回(huí)暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗商(shāng)品市(shì)场出(chū)现普涨(zhǎng)行(xíng)情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务上限危(wēi)机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案(àn)，暂(zàn)时取消了政府31.4万(wàn)亿(yì)美元的(de)债务上限(xiàn)，避(bì)免了可能出现的(de)美国有史以来首次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议(yì)或暂停加息的预期推动下，美元指数回落至一周低点，对(duì)风险资(zī)产的(de)压(yā)制减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中(zhōng)国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于预(yù)期(qī)的(de)数(shù)据改(gǎi)善(shàn)了(le)市场情(qíng)绪，同(tóng)时市场(chǎng)也在翘首等待新一轮稳(wěn)增(zēng)长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天胶价(jià)格(gé)重返万(wàn)二关口(kǒu)

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的(de)带动下，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振(zhèn)荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶价(jià)维持宽(kuān)幅(fú)振(zhèn)荡(dàng)格(gé)局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热(rè)闹，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发酵，后有收储(chǔ)传闻(wén)，然而(ér)天然橡胶期价终(zhōng)究支撑(chēng)不力，逐(zhú)步(bù)归于平静。从整(zhěng)个(gè)5月(yuè)行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月(yuè)上行，下半月回调，全(quán)月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振有(yǒu)小幅上(shàng)行，但市场(chǎng)供多需少，终(zhōng)究无力(lì)支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶(jiāo)新(xīn)胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月(yuè)月中，收(shōu)储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主(zhǔ)流(liú)报价(jià)至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以收(shōu)储(chǔ)为(wèi)核心展开(kāi)的新(xīn)一季交割(gē)品(pǐn)博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师童长征表示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指(zhǐ)出，国(guó)储(chǔ)收(shōu)储的政治、战略意义(yì)大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大(dà)工(gōng)业原料，是关(guān)系国计民生、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是(shì)，对于全球来说，天(tiān)然(rán)橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高度(dù)依赖(lài)进口。从中国本身(shēn)的(de)天然橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多(duō)变的(de)国际政治(zhì)格局中(zhōng)，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备其(qí)实是(shì)有很高(gāo)的(de)必要性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻(wén)的收储量(liàng)为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货(huò)交割(gē)品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个(gè)天然橡胶(jiāo)的年产量(liàng)来说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全(quán)年的消费量(liàng)来(lái)说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对象是交割品的话，性质就不同(tóng)了。因为(wèi)目前全年(nián)国产全乳的最大产量不(bù)过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收(shōu)储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征看来(lái)，如(rú)果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的(de)供求判(pàn)断影响，再结合历史上(shàng)收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格有可能会(huì)更上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺(wàng)季(jì)来袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随(suí)着物候条件(jiàn)的(de)改变，产区全(quán)面开割上量(liàng)，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺(wàng)季到来，然而天(tiān)胶(jiāo)下游需求并(bìng)未有(yǒu)趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价(jià)上涨动能驱动依(yī)旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析(xī)师胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天然(rán)橡胶供应(yīng)进入季(jì)节性的增产期，中国云(yún)南天然橡(xiàng)胶产区加速(sù)恢复(fù)开(kāi)割，预计6月(yuè)中旬全面开割(gē)，海南产区(qū)已经全面开(kāi)割，海外越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区(qū)也全面开割(gē)，目前主(zhǔ)要产胶国(guó)产区(qū)逐(zhú)渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于(yú)目前(qián)天(tiān)然橡胶上游原料价格相(xiāng)对(duì)偏(piān)低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极性不(bù)高，加工(gōng)厂利润(rùn)也(yě)偏低(dī)，工厂加(jiā)工(gōng)积极性也不(bù)高。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正常，产(chǎn)量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大(dà)面积开割，预计后市仍有较多(duō)降雨(yǔ)，干旱情况已得(dé)到(dào)缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰(tài)国东北(běi)部产区逐(zhú)步上量，南部(bù)产出(chū)仍在低位，本(běn)周以(yǐ)及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数(shù)量逐步(bù)增加(jiā)。同时根据历史(shǐ)降雨数据(jù)来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)现象下(xià)橡胶产(chǎn)区降(jiàng)雨量(liàng)虽然处于历史(shǐ)均值以(yǐ)下的概(gài)率(lǜ)较高，但由于季节(jié)性的因素，降雨绝对数量仍然(rán)能够保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是(shì)引发行(xíng)情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化(huà)高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订(dìng)单量较(jiào)为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料价格处于低(dī)位，轮(lún)胎厂家开工积极性(xìng)尚(shàng)可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱，各(gè)层级(jí)经(jīng)销商(shāng)仍以消耗前(qián)期库(kù)存为主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最新数据显示，目前下游(yóu)外(wài)贸订单充足，加之内销订(dìng)单缺货(huò)现(xiàn)象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢(gāng)胎(tāi)样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降(jiàng)，个别(bié)企业(yè)因内销出货压力加大，为控制成品库(kù)存压力，存(cún)适度(dù)降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产(chǎn)能(néng)利(lì)用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然(rán)橡胶基本(běn)面处于供需(xū)两(liǎng)弱的格局中，尤其是下(xià)游(yóu)需求分(fēn)歧较大(dà)。“主要是不同的(de)市场(chǎng)主体预期不同，但是整体来说(shuō)此(cǐ)前市(shì)场对今年(nián)的预期(qī)过高。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量(liàng)和出口同比数据还是(shì)不(bù)错的，反(fǎn)映国内实际需求并不差。但是从汽(qì)车(chē)行(xíng)业来看，由于(yú)汽车刺激政策退出，今(jīn)年(nián)国内汽车市场相对疲软，价格战等(děng)负面(miàn)消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现(xiàn)货(huò)库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国内(nèi)需(xū)求不行，但(dàn)是其实(shí)是进口过(guò)多导致的(de)。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主要(yào)还(hái)是宏观面主导胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复苏进(jìn)程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及美(měi)国银(yín)行危机和美债上限问题等。看向(xiàng)下半(bàn)年，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计(jì)比(bǐ)上半(bàn)年好，比如(rú)美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内(nèi)经济回暖等，因此对天然(rán)橡胶(jiāo)市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短(duǎn)期市(shì)场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是主导后市(shì)胶(jiāo)价(jià)走势的主要因素(sù)，随着各产区开(kāi)割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增加(jiā)，海(hǎi)外(wài)恢复速度(dù)仍然偏慢(màn)，预计干胶的数量并不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期(qī)观(guān)点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下跌(共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放diē)的(de)空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给(gěi)端没(méi)有天气影响的情况下，后续主导胶价(jià)的因素(sù)主(zhǔ)要(yào)在需(xū)求(qiú)端。从下半(bàn)年来看，外需受海(hǎi)外经济衰退(tuì)和汽车半(bàn)导体短(duǎn)缺影响，预计(jì)难(nán)有起色(sè)。外(wài)需走弱也导致海外货源涌入国内(nèi)，对(duì)国内现货端构成压(yā)力(lì)。内需方面，春节前市场基于(yú)内(nèi)需复苏(sū)的(de)逻辑(jí)，已(yǐ)经出现一波反弹行(xíng)情(qíng)，但节(jié)后市(shì)场从交易预期开始转向交(jiāo)易现实，由于国(guó)内需求复(fù)苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体(tǐ)来(lái)看，她(tā)表(biǎo)示短(duǎn)期胶(jiāo)价基(jī)本面缺乏向上(shàng)驱动(dòng)，只有价格的绝对低位才能刺激(jī)有效的去库和资金再次做(zuò)多的(de)意(yì)愿。后续还需继续(xù)关(guān)注天气端(duān)是(shì)否有扰动(dòng)因素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或将带来(lái)新的(de)阶段性行情。（有删(shān)减）

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