兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(y敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次à)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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