兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩>

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiā五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩o)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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