要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.8没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩5万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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