要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员、国行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思务院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发和(hé)成(chéng)果(guǒ)推广(guǎng)应用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技(jì)创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵循(xún)农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作(zuò)为基(jī)础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股(gǔ)必须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的(de)主基调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期中国证监会在(zài)北京成(chéng)功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二(èr)十大精神专题(tí)轮训班(bān)。易会满指出，要对(duì)标(biāo)新任务新要求(qiú)，切实增强专业(yè)本(běn)领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干(gàn)”的优良(liáng)作风，持(chí)续(xù)巩固干(gàn)事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的(de)主基(jī)调不动摇，以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全(quán)面(miàn)从(cóng)严治党(dǎng)严(yán)的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏观调(diào)控的前瞻(zhān)性、针对(duì)性(xìng)、协同(tóng)性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施积极的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货币(bì)政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系(xì)统集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消(xiāo)费对经济增长的基(jī)础性(xìng)作(zuò)用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热点，创新(xīn)消(xiāo)费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数(shù)据发(fā)布之(zhī)后，消费到了必须发(fā)力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存(cún)款利率上限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日(rì)起调整协定存(cún)款和/或通(tōng)知存款执(zhí)行利(lì)率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多调整为(wèi)新规(guī)的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于(yú)此(cǐ)前(qián)下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身解(jiě)数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则(zé)，研究制定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公(gōng)告披(pī)露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大(dà)类(lèi)资产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明和可(kě)预(yù)期的审核(hé)注(zhù)册标准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部(bù)部(bù)长倪(ní)虹近(jìn)日表示，在(zài)深(shēn)入推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安全(quán)工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风(fēng)险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民(mín)众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是(shì)城(chéng)市安全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级(jí)数字版本，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的新思(sī)路(lù)和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业(yè)务到了(le)大(dà)显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在(zài)沪布(bù)局，共(gòng)同打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在(zài)加(jiā)强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源汽(qì)车(chē)给予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元化(huà)的(de)交易(yì)和(hé)风(fēng)险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试(shì)的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体(tǐ)经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于(yú)要(yào)来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎新规(guī) A档(dàng)券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债(zhài)券(quàn)业务执业能力评价办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名(míng)为《证券公司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情(qíng)况(kuàng)延伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级(jí)也将进一(yī)步(bù)优化了(le)，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的(de)各大业(yè)务(wù)也(yě)开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出利(lì)好消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回(huí)落集(jí)体收(shōu)跌，道(dào)指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基(jī)点；黄金在美(měi)元继续(xù)攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自(zì)去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的(de)一周；原(yuá行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思n)油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击(jī)盘中(zhōng)回(huí)吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌(diē)，再探一周低(dī)位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡(dàng)下(xià)跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以(yǐ)认(rèn)为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部(bù)了，这(zhè)个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡来完成(chéng)出(chū)货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信(xìn)号(hào)应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于(yú)当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格，也高(gāo)于电(diàn)池级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日(rì)），核聚(jù)变初创公司Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作(zuò)为(wèi)电力购买协(xié)议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置(zhì)上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特定对(duì)象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司(sī)董事(shì)拟减(jiǎn)持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安(ān)银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳(zhèn)小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池(chí)梯次(cì)利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结(jié)水库生态治理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药产品批准文(wén)号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收到(dào)项目定点函(hán) 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电(diàn)池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植入剂药品临床试验(yàn)申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第(dì)二期中期(qī)票据

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