兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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