兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(t一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么 24px;'>一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么iān)还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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