兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎ嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念din)大幅(fú)削减了嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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