兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(k料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗ē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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