要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润(rù为什么梅西的人缘远比c罗好n)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司为什么梅西的人缘远比c罗好(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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