因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增加(jiā)得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的(de)收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面(miàn)，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市(shì)占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切(qiè)入该细分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用(yòng)领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译通讯设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据(jù)全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要(yào)通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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