近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票订(dìng)单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线(如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁xiàn)有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业(yè)发布(bù)一季度经营数据，公(gōng)司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客(kè)房(fáng)产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据(jù)，一季度民(mín)航运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也(yě)是出境团(tuán)队(duì)游如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁试点恢复如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁后的(de)首个(gè)长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有(yǒu)望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航(háng)局预(yù)计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行(xíng)业一季度(dù)归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放(fàng)开后第一(yī)个长假，积压的旅游(yóu)出(chū)行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺(quē)问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在(zài)推(tuī)进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较(jiào)高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内电(diàn)影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及(jí)预(yù)期(qī)，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预(yù)计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而(ér)对(duì)于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效(xiào)等元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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