要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G1不拘于时句式类型，不拘于时句式还原2单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng不拘于时句式类型，不拘于时句式还原)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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