兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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