本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国产(chǎn)替(tì)代空间比较大，可(kě)以适当关注(zhù)一下，德(dé)尔玛(mǎ)比较有特色的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自(zì)主研(yán)发、原(yuán)创设计、自有生产、自营(yíng)销售于(yú)一体的创新家电(diàn)品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长的新兴家(jiā)电消费品(pǐn)类，针对不同(tóng)市(shì)场定位(wèi)、目(mù)标客(kè)群和经(jīng)营模式，形成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主要产品类型包括家居环境(jìng)类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企(qǐ)业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有(yǒu)持股，但(dàn)公司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授权(quán)品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主品牌占(zhàn)比越来越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪恒通(tōng)是(shì)一家专业的信息技术服务商，通(tōng)过自主开发技术平台及(jí)搭建服务网络，为(wèi)金融(róng)机构、电信运营(yíng)商、互联网公司、高(gāo)速集团等(děng)拥有众多(duō)个(gè)人用户的大型企业客(kè)户提供用户(hù)增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服务商，客户(hù)主要是(shì)平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利(lì)率更低的(de)车主信息(xī)服(fú)务，没看到(dào)核心竞(jìng)争力，保(bǎo)险行业低迷，公司业绩也(yě)好不(bù)到哪里去，这两年(nián)原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从(cóng)事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)的(de)研发(fā)、生产与(yǔ)销售(shòu)，主要产品应用(yòng)于(yú)消化内镜诊疗领域，按治疗用途(tú)分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成(chéng)立于(yú)2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基因。由(yóu)达安基(jī)因(yīn)和(hé)章贤骏分(fēn)别出(chū)资600万(wàn)元(yuán)、400万元(yuán)设立，设立(lì)初期公(gōng)司以章贤骏团队的(de)PCR业务(wù)为主。考(kǎo)虑到公司主营业务的独(dú)立性、与达安基因业务(wù)的关联性及为(wèi)了不同业(yè)务板块的(de)更(gèng)好发展，安杰思决(jué)定专注于从事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器械，体(tǐ)量和(hé)研发实(shí)力(lì)远(yuǎn)不(bù)如同(tóng)行业的南微，面对竞(jìng)争和集采，公司产品价格不断下滑(huá)，不过由于体量小(xiǎo)，国产替(tì)代进(jìn)行中，业绩还算不错，个(gè)人就不关注了(le)。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股份有(yǒu)限公司成立于2014年(nián)，公司是一(yī)家国(guó)内(nèi)领先的高端半(bàn)导体质量(liàng)控制设备公司，自成立以来(lái)始终专注于(yú)检测和量(liàng)测两大类集(jí)成电路专用(yòng)设备的研发(fā)、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检测(cè)设备系列、图形(xíng)晶(jīng)圆缺(quē)陷检测设备系列、三维形貌量(liàng)测(cè)设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品(pǐn)，已应(yīng)用于国内28nm及以上制程的集(jí)成电路制(zhì)造产线(xiàn)。国内半(bàn)导体(tǐ)检(jiǎn)测与量测设备市(shì)场2020年的市场规模达到(dào)了(le)21亿美元，市场基本(běn)被国际巨头垄断，国(guó)产化(huà)率(lǜ)约为(wèi)2％。公(gōng)司为(wèi)国内当仁不让(ràng)的领军企业，远超行业第二和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头(tóu)，半(bàn)导体(tǐ)上游公司(sī)，公司收入增速很快(kuài)，但(dàn)利润基本没有，且存货越来(lái)越(yuè)多(duō)，短期(qī)看半导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处行业国产替(tì)代空间(jiān)较大，未来(lái)仍会有发展，可(kě)以(yǐ)适当(dāng)关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复合材(cái)料(liào)为(wèi)基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领(lǐng)域实现产品应用的高新技(jì)术(shù)企业。公司(sī)的业务主要(yào)为轨道交(jiāo)通(tōng)业务及建筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交通业务方面，公司提(tí)供轨道交(jiāo)通(tōng)车(chē)辆内(nèi)部装饰产品、检修业务及备品备(bèi)件和车载乘客信(xìn)息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公(gōng)司(sī)提供建筑(zhù)内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装(zhuāng)饰公(gōng)司(sī)，下游房地产和轨道交通行(xíng)业未来景气度都(dōu)一般(bān)，公(gōng)司业绩也没亮点(d女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作iǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主(zhǔ)营业(yè)务为公司主营业务(wù)为悬架弹(dàn)簧(huáng)、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹(dàn)簧行业40余(yú)年(nián)，是国家级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司是中国弹(dàn)簧行(xíng)业知名度较高的弹(dàn)簧(huáng)及相关产品的制造企(qǐ)业，其综合(hé)实力位列国(guó)内弹簧行(xíng)业排名前(qián)三(sān)位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但(dàn)公司市(shì)占率国(guó)内也就排第三，下(xià)游汽车行(xíng)业(yè)周期景气度高峰已过，未来不是(shì)很(hěn)乐观，就是一个门槛不(bù)高的传(chuán)统制造(zào)业公(gōng)司(sī)。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医(yī)院智能通讯(xùn)交互系统软硬件一体化综合解决方(fāng)案提供商，主要产品分(fēn)为病房智能通讯交互系统及(jí)门诊服(fú)务交互系统两大类别，是该公(gōng)司主营业(yè)务收入的重要组成部(bù)分(fēn)。

　　医疗信息公司(sī)，主(zhǔ)要(yào)是医院的门诊和病房(fáng)交互，没(méi)什么技术门槛的(de)软硬件(jiàn)行业，公司(sī)规模不大，竞争力一(yī)般(bān)，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟及(jí)数模混合芯片研发(fā)和销售的集(jí)成(chéng)电路设计企业，主(zhǔ)要产(chǎn)品为无线充电系列产(chǎn)品和LED照(zhào)明驱动(dòng)系列产品(pǐn)，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片(piàn)。目前，美(měi)芯(xīn)晟(chéng)能够(gòu)为客户(hù)提(tí)供超过700款芯片产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于通信(xìn)终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智能(néng)家(jiā)居(jū)等(děng)众多领域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公(gōng)司，技术(shù)含量不算(suàn)太高的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始(shǐ)行(xíng)业景气度下滑，公司业(yè)绩也转向(xiàng)，收入增速放缓，产品(pǐn)价格大幅(fú)下滑(huá)，扣非利润下滑(huá)，至于无线充电芯片(piàn)这块业务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比比(bǐ)较低，依赖(lài)单(dān)一客户，面对竞争也非(fēi)常(cháng)激(jī)烈(liè)。没太多的亮点，感(gǎn)觉(jué)没(méi)必要(yào)关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航(háng)天科技集团直接控股的大型(xíng)专(zhuān)业软(ruǎn)件与信(xìn)息化服务公司，实际控制人为国务(wù)院国资(zī)委。公司在(zài)女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作支撑航(háng)天信息化建设(shè)的过程中，以(yǐ)神(shén)通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了(le)自主(zhǔ)软件产品（基(jī)础(chǔ)软件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金(jīn)审信息化服务、商(shāng)密网云(yún)服(fú)务、信息化运维服务）和信息(xī)系统(tǒng)集成（主要面(miàn)向航天及(jí)党(dǎng)政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政(zhèng)军领域的软件和信息化服(fú)务(wù)龙头企(qǐ)业之(zhī)一(yī)。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关(guān)联交易(yì)，主营毛利率非(fēi)常低，软件产品基本(běn)没什么竞争力，利润(rùn)基本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公司业绩非(fēi)常不好预(yù)测，个人建议不要浪费精力了(le)。

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