要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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