财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动(dòng)、中国(guó)中铁各(gè)被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业(yè)也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美(měi)世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化主要集(jí)中于(yú)大(dà)模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的(de)场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型(xíng)或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年(nián)继(jì)续发力。关(guān)注：关(guān)注(zhù)建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金(木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢jīn)等(děng)有望(wàng)获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公司(sī)也(yě)值得关注。

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