兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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