兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下(xi竹荪煮多久à)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

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　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(ch竹荪煮多久āo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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