要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银(yín)行启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公(少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字gōng)司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投