近期(qī)《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平(píng)台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高(gāo)的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季度经营数(shù)据，公(gōng)司一(yī)季度整体入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际(jì)营(yíng)业收入(rù)）分别同比增长91是质数吗，95是质数吗23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月29日(rì)起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以登(dēng)机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来(lái)华人员的防疫91是质数吗，95是质数吗政策(cè)放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望进(jìn)一步提升，继续(xù)刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据(jù)仍然(rán)乐观(guān)，叠(dié)加出入境(jìng)政策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社(shè)会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集(jí)中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五(wǔ)一的(de)数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景(jǐng)气复(fù)苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范(fàn)围关(guān)停(tíng)，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预(yù)期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从(cóng)影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进入(rù)今年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年同档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天91是质数吗，95是质数吗(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前(qián)期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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