兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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