民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交(jiāo)终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后的(de)中国出(chū)口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开(kāi)展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用另一(yī)个视(shì)角观察中国出口企(qǐ)业(yè)现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面(miàn)积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企(qǐ)业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和所属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头(tóu)企业。广(guǎng)交会(huì)能够提供(gōng)充足样(yàng)本，便于我们观察中(zhōng)国(guó)外(wài)贸出口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信(xìn)息(xī)的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是重要的(de)拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外贸(mào)企(qǐ)业长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口信息(xī)的(de)第(dì)二大(dà)优势。

　　本次广交会jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗调研(yán)，我们得到当下中国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客(kè)流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内(nèi)采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境内和境(jìng)外(wài)客流(liú)比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部(bù)分中(zhōng)东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客(kè)户(hù)不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们(men)之(zhī)前长三角出口(kǒu)调(diào)研信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家(jiā)订单(dān)增(zēng)幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异(yì)。部分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示(shì)今年(nián)对俄(é)出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们(men)具(jù)体面临的出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单明显下(xià)滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度(dù)较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大(dà)中型(xíng)企业订(dìng)单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业订单情(qíng)况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧(ōu)美发达国(guó)家对中国外贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展(zhǎn)中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间(jiān)的(de)贸(mào)易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对(duì)外关(guān)税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和资(zī)本货(huò)物0％。设置关(guān)税(shuì)的(de)初衷(zhōng)是(shì)为(wèi)保(bǎo)护(hù)本地制造业(yè)免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经(jīng)开始产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是(shì)这一(yī)轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国(guó)出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国(guó)出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口(kǒu)企(qǐ)业迎来(lái)产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下(xià)开(kāi)展，我(wǒ)们(men)前往广州进行专项调研(yán)，从另一(yī)个(gè)角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映(yìng)出(chū)口的大(dà)环(huán)境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓(tuò)展新客户群体。新增客(kè)源(yuán)的数(shù)量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统(tǒng)计的出口订(dìng)单主要与(yǔ)之前客(kè)户(hù)签(qiān)订的老订单相关(guān)。外贸展(zhǎn)会(huì)反(fǎn)映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势。jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中(zhōng)国(guó)最大外贸展会，可观(guān)察(chá)样本(běn)充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸出口(kǒu)现状和(hé)趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会(huì)面(miàn)积(jī)达(dá)到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，每(měi)期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家(jiā)电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家(jiā)，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自(zì)境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流结(jié)构(gòu)上境内采购商与境(jìng)外(wài)采购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交流(liú)比较充分时(shí)，境内和(hé)境外(wài)采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出来(lái)的信息(xī)是(shì)当下高效益客(kè)户占比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有关(guān)，部(bù)分采购商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数据相(xiāng)匹配，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗(luó)斯和中东整体的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不(bù)同(tóng)企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表示(shì)对(duì)俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外(wài)需(xū)求较过去2年有明显走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和类(lèi)型(xíng)的企业(yè)所面临的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型(xíng)企业则(zé)反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存(cún)在(zài)订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的(de)贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外(wài)，中国企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定(dìng)，计划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非(fēi)共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地(dì)制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目前也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差(chà)异。其中(zhōng)，出(chū)口份额数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中国出口(kǒu)劳(láo)动密集型产品的(de)订单近年来呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但大(dà)部分(fēn)调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向(xiàng)东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告《民生宏(hóng)观(guān)调(diào)研系列之三：广交会下的(de)出(chū)口群像》

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