要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一(yī)季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再度中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益(yì)率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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