金(jīn)融界4月28日(rì)消息 精选(xuǎn)每日宏观要闻(wén)，在纷繁芜杂的信息洪流中，精准把脉产业动(dòng)态，全景式感知(zhī)时(shí)代(dài)脉搏。

　　【部(bù)委、产业动(dòng)态】

　　中共中央(yāng)政治局：要巩固和扩(kuò)大新(xīn)能源汽车(chē)发(fā)展优势 重视(shì)通用人工智能发(fā)展(zhǎn)

　　中共中央政治(zhì)局4月28日(rì)召开会议，分析(xī)研究当(dāng)前经济形势和(hé)经(jīng)济(jì)工作。中共中央(yāng)总书记习近平主持会议。会议指出(chū)，要加快(kuài)建设(shè)以实体经济为支撑的现代化(huà)产业体系，既(jì)要逆势而(ér)上(shàng)，在短板(bǎn)领域(yù)加快突破，也要顺(shùn)势而为，在优势领域做大做(zuò)强。要夯实科技自立自强根基(jī)，培育壮大新动能(néng)。要巩固和扩大(dà)新能源汽(qì)车发展优(yōu)势(shì)，加快(kuài)推进充(chōng)电桩、储能等设施建设和配套电(diàn)网改(gǎi)造。要重视通(tōng)用人工智能发展，营造创新生(shēng)态，重视防范风(fēng)险。

　　央(yāng)行：“北(běi)向互换通(tōng)”初期全市场每日交(jiāo)易净限额为200亿元(yuán)人民币

　　中国人民(mín)银(yín)行(xíng)发布(bù)《内(nèi)地与香港(gǎng)利率互(hù)换(huàn)市场互联互(hù)通(tōng)合作管理(lǐ)暂行办法(fǎ)》，自2023年4月28日起施行。本办(bàn)法适(shì)用于“北(běi)向互换通”，即香港及其他(tā)国(guó)家和地区的境外(wài)投资(zī)者经由香(xiāng)港与内地基础设施机构(gòu)之间(jiān)在交易、清算、结算等方面互联互(hù)通的机(jī)制安排，参与(yǔ)内地银行间金融衍生(shēng)品市场。为确保市(shì)场平稳运行(xíng)，“北向互换通”充分考虑(lǜ)境外投资者投资银行间债券(quàn)市场的情况，初期全市(shì)场每日交易净限(xiàn)额为200亿元(yuán)人民币（即全部(bù)境外(wài)投资者通(tōng)过“北向互(hù)换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每日不(bù)超过200亿元人民币(bì)），清(qīng)算限额为(wèi)40亿元人(rén)民币（即上海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司(sī)之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口上限为40亿元人民币）。未(wèi)来(lái)，可根据市场(chǎng)发(fā)展情(qíng)况适时调整额(é)度，并(bìng)对外公布。

　　“五一”假期(qī)前油价(jià)下调 加满一箱油省6.5元

　　新一轮成品油调价窗口将(jiāng)于今天(tiān)24时开启。据(jù)国家发(fā)改委消息，本次油价调整(zhěng)具体(tǐ)情况如下(xià)：汽(qì)油(yóu)下调160元/吨，柴油下(xià)调(diào)155元(yuán)/吨。按一般(bān)家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油(yóu)，将(jiāng)少花6.5元。

　　央(yāng)行(xíng)：一季(jì)度房地产开发贷款增速提升 个(gè)人住房贷款增速回落

　　2023年(nián)一季度末，人民币房(fáng)地产贷款余额(é)53.89万亿元，同比增长1.3％，比上年(nián)末(mò)增(zēng)速低0.2个(gè)百分点；一季(jì)度增加6718亿元(yuán)，占同期各项贷款增量(liàng)的6.3％。2023年(nián)一季度末，房地产开发(fā)贷款余(yú)额13.3万亿(yì)元(yuán)，同比增长5.9％，增速比上年(nián)末高2.2个百分点。个人住房贷款余(yú)额38.94万亿元(yuán)，同比增(zēng)长0.3％，增(zēng)速比(bǐ)上年末低0.9个百(bǎi)分点。

　　外汇局：2023年3月中国外(wài)汇市场总计成交(jiāo)25.22万亿元人(rén)民币

　　国家外汇管理局统计数(shù)据显示，2023年3月，中国(guó)外汇市场（不含外币对市(shì)场，下同）总计成(chéng)交25.22万亿元人(rén)民币（等值3.66万(wàn)亿(yì)美(měi)元）。其(qí)中，银行对客户市场成(chéng)交3.18万亿元人民币（等值0.46万亿美元），银行间市场成交22.04万亿元人民币（等值3.19万亿美元）；即期(qī)市场累计成交9.05万亿元人民币（等值1.31万亿美元），衍生品市(shì)场累计成交16.17万亿元(yuán)人民(mín)币（等值2.34万(wàn)亿美元(yuán)）。2023年1-3月，中国外汇市场累计(jì)成交60.15万亿(yì)元人民币(bì)（等值8.78万亿美元）。

　　工信部：制定推(tuī)动工业互联网高质量(liàng)发展(zhǎn)指导意见 出台(tái)实施“5G+工业互联网”、标识“贯通”三(sān)年行动计划

　　工信部党组理论学习中心组4月27日举办“深入学习贯(guàn)彻党的二十大精神 深化工业(yè)互联网创(chuàng)新(xīn)发展 构建(jiàn)新型(xíng)工业化关键引擎(qíng)”专题辅导报告会。工信部部长(zhǎng)金壮(zhuàng)龙强(qiáng)调，要加强(qiáng)统筹(chóu)协(xié)调，围绕网(wǎng)络是基础、平台是中(zhōng)枢(shū)、安全是保障(zhàng)、数据是核心、标识是(shì)纽带，进一(yī)步(bù)完善政策体系，制定推(tuī)动工(gōng)业互联网高质量发展指(zhǐ)导意见，出(chū)台实施(shī)“5G+工业互联网”、标识“贯通(tōng)”三年行动计(jì)划，一体(tǐ)推进各项工(gōng)作。坚持重点突破，深入实施工业互联网创新(xīn)发展(zhǎn)工程，聚(jù)焦重(zhòng)点行业、重点(diǎn)企业、重点产品和技(jì)术，加大研发投入，强化(huà)场景(jǐng)需求(qiú)对接，打(dǎ)造高质量(liàng)工业(yè)互联(lián)网平台，加速中小企业数字化转型，增强网络和数据安全保障能力。

　　中国(guó)足协原(yuán)副(fù)主席李(lǐ)毓毅(yì)接受监察调查

　　国(guó)家体育总局网站4月28日消息(xī)，中(zhōng)国足球协会原副主席李毓毅涉(shè)嫌严(yán)重违法，目(mù)前正接受中央(yāng)纪委国家(jiā)监委(wěi)驻国家体育总(zǒng)局(jú)纪检监察组和湖北省监委(wěi)监察调查(chá)。

　　中超公司原(yuán)董事长(zhǎng)马成全接受审查调查

　　中(zhōng)超联赛有(yǒu)限责任公(gōng)司原(yuán)董事长马(mǎ)成全(quán)涉嫌严(yán)重违纪违法(fǎ)，目前(qián)正接(jiē)受中央纪委国(guó)家(jiā)监委驻(zhù)国家体育总局纪检监察(chá)组(zǔ)和湖北省监委审(shěn)查调查。

　　【证券市(shì)场消(xiāo)息】

　　沪(hù)指4月跑赢市场主要指(zhǐ)数 传媒(méi)板块(kuài)月内涨(zhǎng)幅居于首位

　　截至今日（4月28日(rì)）收盘，上证指数4月以来(lái)累计上涨近1.5％，大幅(fú)跑赢其余市(shì)场主要指数，其中，上证50、科(kē)创50指数月涨(zhǎng)幅近(jìn)0.6％，而深证成指、创(chuàng)业板指双双跌幅超3％。分板块统计(jì)，本月各(gè)行业(yè)板块（申万一级）中(zhōng)，近三(sān)成板块指数录得涨幅，其中，传(chuán)媒、建筑装饰(shì)、非银(yín)金融、石(shí)油石化、银行(xíng)板(bǎn)块月内(nèi)涨幅居前。具体个股(gǔ)方面，不计算当月上市新股，累计共有34股月涨幅超50％，其(qí)中，曙(shǔ)光数创(chuàng)、中(zhōng)国(guó)科传、中科信息、佰维存储、唐(táng)德影视5股(gǔ)的股价成功翻倍。

　　一季度公募代销保(bǎo)有百强榜公布：51家(jiā)券商入围 中信、华(huá)泰稳居(jū)全渠道(dào)前十

　　2023年一季度公(gōng)募基金代销(xiāo)保有规模数(shù)据(jù)最(zuì)新出炉(lú)，共有51家(jiā)券商、26家银行(xíng)、18家第(dì)三方销售机构、5家保险+基金(jīn)销售子(zi)公司入围(wéi)百(bǎi)强。券商渠道方面，一季度权益保有规模(mó)环比增长(zhǎng)2.26％至1.29万(wàn)亿元，非货保(bǎo)有规模环比增(zēng)长1.67％至1.46万亿(yì)元。今年一季度上榜券(quàn)商(shāng)（51家）较上季(jì)度减少2家，较去(qù)年同期持平。一(yī)季度权益保有(yǒu)规模前(qián)五的券(quàn)商分别(bié)是中(zhōng)信证券（1309亿元）、华(huá)泰证券(quàn)（1282亿元）、广(guǎng)发(fā)证券（832亿元）、中信建投（718亿元）和招商证券（700亿(yì)元(yuán)）。其中，中信证券(quàn)和华泰证券依旧是唯二两(liǎng)家权益+非货(huò)保有(yǒu)规(guī)模双双超千亿的券商，也是唯二跻身全渠道排名前十的券商。值得(dé)一提的是，在2022年一季度，华(huá)泰证券超越(yuè)中信证券成为券商保(bǎo)有(yǒu)规(guī)模(mó)的“一(yī)哥”；2022年四(sì)季度中信(xìn)证(zhèng)券实(shí)现追赶反超(chāo)后，今年一季度依然稳居券(quàn)商(shāng)榜首。

　　证监会：科技创新公司债券实(shí)行“即报(bào)即(jí)审、审过即发”的“绿色(sè)通道(dào)”政策(cè)

　　证监会发布《推动科技创新公司债券(quàn)高质量发展工作(zuò)方案》。重(zhòng)点内容包括：一是(shì)优化融资服务(wù)机制，实行科(kē)创企(qǐ)业“即(jí)报(bào)即审、审过(guò)即发”的“绿(lǜ)色通(tōng)道”政策，允许符合(hé)条件的科创企业参照适用知名成熟(shú)发行人制度(dù)，大幅缩(suō)短科创(chuàng)债审核注(zhù)册(cè)时限，提升科创(chuàng)债全链(liàn)条业务服务(wù)质效(xiào)等。二是扩大(dà)科技创新(xīn)资金供给，持续发(fā)挥中央企业示范引(yǐn)领作用，加大对优(yōu)质(zhì)企(qǐ)业发行科(kē)创债(zhài)的支持力(lì)度，推动科(kē)技创新领域企业(yè)发(fā)行REITs。三是提(tí)升科(kē)创债交易流(liú)动性，将优质(zhì)企业科创(chuàng)债纳入基准做市(shì)品种，研究(jiū)推出科创债ETF，给予优质科创债通用质押式回购融资(zī)最高档折扣系数等。四是健全科(kē)创债评价考核制度(dù)，将(jiāng)科创债(zhài)承销情况纳入证(zhèng)券公司履行社会责任(rèn)专项评价，将科创债承销情况纳入证券公司公(gōng)司债券业务执业(yè)能力评(píng)价(jià)指(zhǐ)标，单独设置(zhì)科(kē)创债评优(yōu)机制等(děng)。五是加(jiā)强工作协(xié)同配合，建立健全与国(guó)务院(yuàn)国资委等(děng)相关部委(wěi)的沟通会商机制，加强与地方政府相(xiāng)关(guān)部门工作协同(tóng)，对科(kē)创(chuàng)债(zhài)融资(zī)主体、中介机构、投资机构、增信机构等提(tí)供政(zhèng)策(cè)支(zhī)持(chí)。

　　北向(xiàng)资金今日净(jìng)买入15.85亿元 比亚迪遭净卖出3.12亿(yì)元

　　北向资金今日(rì)净买(mǎi)入(rù)15.85亿元。伊利股份、迈瑞医疗、招(zhāo)商银(yín)行分别获净买(mǎi)入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿元。比亚迪净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为3.12亿元。

　　【地(dì)方(fāng)热点聚焦(jiāo)】

　　福(fú)建(jiàn)一季度(dù)GDP为12061.86亿元 同比增长(zhǎng)1.7％

　　福建(jiàn)省统计局公布(bù)福(fú)建省2023年一季(jì)度地(dì)区生产总值初步核算结果(guǒ)。根据地区(qū)生产总(zǒng)值(zhí)统一核算结(jié)果，福建省2023年一季度地区生产(chǎn)总值为12061.86亿元，比上年(nián)同期增长1.7％。其中，第一产业增加值499.56亿元，增长4.1％；第(dì)二产(chǎn)业(yè)增加值5287.56亿元，下降2.7％；第三(sān)产(chǎn)业增加值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港3月港元货币供应量M2同比(bǐ)上升(shēng)0.9％ M1同比下跌20.5％

　　香(xiāng)港金融管理局发布(bù)数据(jù)显示，3月份(fèn)港元(yuán)货币供应量M2及M3同(tóng)时上升(shēng)1.1％，与去年同期比较(jiào)则(zé)均上升0.9％。3月份(fèn)经季节(jié)因素调整(zhěng)的港元(yuán)货币供应量(liàng)M1上升(shēng)0.4％，与去年同(tóng)期(qī)比较下跌20.5％，部分反映投资(zī)相(xiāng)关活动。货币供应量总额M2及(jí)M3于(yú)3月份(fèn)均上升(shēng)0.9％，与去年同期比(bǐ)较，M2及(jí)M3均上升1.4％。

　　长沙住房公积金商转(zhuǎn)公无需结清(qīng)商贷后再(zài)转

　　长沙住房(fáng)公(gōng)积金管(guǎn)理中心4月28日正式发布了《关于进一步优化商转公贷款业务的通(tōng)知》，新增顺位抵押方式办理商业(yè)银行住房(fáng)贷款转住房公积金贷(dài)款(kuǎn)，即商转公贷款，职工(gōng)无需自筹全部(bù)资金结清原(yuán)商(shāng)业(yè)银行住房(fáng)贷(dài)款后再转住(zhù)房公积金贷款。自(zì)2023年5月15日(rì)施(shī)行(xíng)，有(yǒu)效(xiào)期5年。

　　去(qù)年广东职工提(tí)取住房(fáng)公积金2534.1亿元

　　广东省住房和城乡建设厅、广东省财政(zhèng)厅和中国人民银(yín)行广州(zhōu)分(fēn)行(xíng)联合印(yìn)发《广(guǎng)东省住房公积金2022年年度报告》显(xiǎn)示，去年广东共支持1026.51万(wàn)名职工提取住(zhù)房公积(jī)金2534.1亿元，人(rén)均提(tí)取金额为2.47万元。提(tí)取金(jīn)额中，购房、租房、还贷等(děng)住(zhù)房(fáng)消费类提取达2161.39亿元，占比85.29％。2022年，广(guǎng)东全(quán)省使用(yòng)住房公积金贷款购(gòu)买保障性住房8093套(tào)，同比大幅(fú)增长128.75％，占当年住房公积金贷款总套数(shù)的5.63％。去年(nián)，广(guǎng)东(dōng)全(quán)省支(zhī)持540.50万(wàn)名职工提取住房(fáng)公积金用于支付房租(zū)，提取金额共计455.40亿元。从金额来(lái)看(kàn)，租房提取额占全年提取总(zǒng)额的17.97％。

　　北(běi)京：继续实施阶段(duàn)性降低(dī)失业保(bǎo)险费率至1％的政策

　　北京市人力(lì)资(zī)源和(hé)社(shè)会保障局等3部门发布通告，自2023年(nián)5月1日起，北京市继续实(shí)施阶段性降(jiàng)低失业保险费率至1％的政策，实(shí)施期限(xiàn)延(yán)长(zhǎng)至(zhì)2024年(nián)底。北(běi)京市(shì)工伤保险费(fèi)率(lǜ)不做调整，继续按(àn)现行费(fèi)率(lǜ)执行。

　　【海(hǎi)外财经速递(dì)】

　　美国3月核心PCE物价指(zhǐ)数(shù)同比上升4.6％ 环(huán)比上升0.3％

　　美(měi)国3月核心PCE物(wù)价指数同比上升4.6％，预估为4.5％，前值为4.6％。美国(guó)3月核(hé)心PCE物(wù)价指数(shù)环(huán)比上(shàng)升0.3％，预估(gū)为(wèi)0.3％，前值为0.3％。

　　【重要公司动态(tài)】

　　华为今(jīn)年(nián)一季度营(yíng)收1321亿(yì)元 同比增长(zhǎng)0.8％

　　4月28日下午，华为(wèi)发(fā)布2023年(nián)第一季度(dù)经营业绩(jì)，实现(xiàn)销售收(shōu)入(rù)1321亿人民币(bì)，同比增长0.8％，净(jìng)利润率2.3％。华为称，整体经营(yíng)结果(guǒ)符(fú)合预期，公司继续在研发上加大投入。

　　游族(zú)网络：首款七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁三体(tǐ)游戏或将于明年正式上线(xiàn)

　　财联社记(jì)者今(jīn)日获悉(xī)，游族网络两款(kuǎn)三体IP产品在(zài)刚刚过去的一(yī)季(jì)度顺利通(tōng)过(guò)GR节点（特(tè)指公司游戏研发进度中的重(zhòng)要节点）。如(rú)无(wú)意外(wài)，明年此时，首款(kuǎn)三体游戏就将正(zhèng)式上线。（财联社）

　　零(líng)跑(pǎo)汽车：C系列(liè)车(chē)型订单数量占比超80％ 将加(jiā)快交付速度

　　零跑汽车（9863.HK）发布2023年一(yī)季度业绩公告，2023款全系车型获得市场良好反(fǎn)馈，且(qiě)车型(xíng)订单结(jié)构进一步优化，C系(xì)列车型订单数(shù)量占比超过(guò)80％。据(jù)悉(xī)，零跑近周销(xiāo)量大(dà)涨，已重(zhòng)回行业(yè)前三，将加快(kuài)订单交付(fù)速度。

　　美团：向(xiàng)香港联交(jiāo)所申请增(zēng)设(shè)人民币(bì)柜台(tái)

　　美团-W（09868.HK）发布公告，公司当日向香港(gǎng)联(lián)交所提交(jiāo)有关增设人民币柜台的申(shēn)请(qǐng)，以支持(chí)联交所引入港币－人民(mín)币双(shuāng)柜(guì)台模式计划(huà)。

　　拼多多被曝临时(shí)确定(dìng)“五(wǔ)一”放假三天

　　据媒体报道称，有员工爆料，直(zhí)到4月26日晚，拼(pīn)多多的放假(jiǎ)时(shí)间才(cái)最终敲定了下来，只放(fàng)三天假，4月(yuè)29日(rì)、5月(yuè)3日需(xū)要(yào)正常上班。拼多(duō)多员工(gōng)表示，这种在法定节假日工作的情况并不会(huì)给3倍工(gōng)资，只会(huì)发放当(dāng)天的正常工资。看(kàn)到临时的调(diào)休通知，有员工(gōng)表示(shì)，已(yǐ)经(jīng)订(dìng)完的(de)机票(piào)火车票酒店需要(yào)全部改签，因为(wèi)在拼多多请假比登天还难。

　　晶科能源：2023年一季度净(jìng)利润16.58亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比增长313.36％

　　晶科能源公告，一季度实(shí)现营业收入231.53亿元，同比增长57.7％；净(j七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁ìng)利润16.58亿(yì)元，同比增长313.36％；基本每(měi)股收益(yì)0.17元。同(tóng)日(rì)公告，2022年实现营业收入(rù)826.76亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长103.79％；净利润(rùn)29.36亿元，同比增长157.24％；基本每股收益0.3元；拟每(měi)10股派发红利0.89元（含(hán)税）。

　　天(t七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁iān)齐锂业：一季度净利润48.75亿元 同(tóng)比增长46.49％

　　天齐(qí)锂业公(gōng)告，一季度实现营业收入114.49亿元，同比(bǐ)增长117.77％；净(jìng)利(lì)润48.75亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)46.49％；基本每股收益2.97元。报告期公司(sī)主(zhǔ)要锂产品销(xiāo)售均价较上年同期增长。

　　工商银行：一季度实现归母(mǔ)净利润901.64亿元 同(tóng)比增长(zhǎng)0.02％

　　工商银(yín)行(xíng)在港交所公告(gào)，一季(jì)度实现营业收入2184.61亿元，同比减(jiǎn)少3.52％；归母(mǔ)净利润(rùn)901.64亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)0.02％；基本每股收益0.25元(yuán)。

　　中国石油第一季度净(jìng)利润(rùn)436.2亿元 同比(bǐ)增长(zhǎng)12％

　　中国石油(yóu)第一季度国(guó)际会计准则净利润436.2亿元，同比增长(zhǎng)12％。中国石(shí)油第一季度原(yuán)油产量2.4亿桶，资本支出508.5亿元人(rén)民币。

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