近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时(shí)民(mín)航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经营数(shù)据(jù)，公司一季(jì)度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢复后的(de)首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查验登(dēng)机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境(jìng)客(kè)流(liú)量有(yǒu)望进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的(de)民(mín)航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关(guān)数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数(shù)据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报(bào)的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开(kāi)后第一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的(de)7.84亿(yì)元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年(nián)票房(fáng)比例(lì)从(cóng)1.40％也逐(zhú)步浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年(nián浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗)水平，延续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历(lì)年(nián)同档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容(róng)生产效率(lǜ)的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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