要闻速递

　　1、央行：当(dāng)前(qián)我国(guó)经济没有出现通缩 物价仍在温和上涨

　　央行(xíng)第一季度中国货币政策(cè)执(zhí)行报告出(chū)炉，央行(xíng)表示预计(jì)下半年CPI中枢可能温和抬升(shēng)，年末可能回(huí)升至近年均值水平附(fù)近。当前我国经济没(méi)有出现(xiàn)通缩。通缩主(zhǔ)要指价格持(chí)续负增长，货币供应(yīng)量也具有下降(jiàng)趋势，且通常伴随经(jīng)济衰退(tuì)。我国(guó)物价仍在温和上涨，特别是核心CPI同比稳定在0.7％左右，M2和社融增长相对较快(kuài)，经济运行(xíng)持(chí)续(xù)好转，不(bù)符合通缩的特征。

　　2、央行：3月新(xīn)发放贷款(kuǎn)加权(quán)平均利率为4.34％ 均处(chù)于(yú)历史低位

　　央行(xíng)第一季度中国货币政(zhèng)策(cè)执(zhí)行(xíng)报告显示，2023年3月，新发放贷款加(jiā)权平(píng)均(jūn)利率为4.34％，其中企(qǐ)业贷款加权(quán)平均利(lì)率为3.95％，均(jūn)处于历史低位。下阶(jiē)段(duàn)，人民银行将继续实施好稳健的货币(bì)政策，合(hé)理把握宏(hóng)观利率水平，持续深入推进利(lì)率市场化改革(gé)，健全“市场利率+央行引(yǐn)导→LPR→贷款利率”传导机制，为促(cù)进经(jīng)济实现质的有效提升和量(liàng)的合理(lǐ)增长(zhǎng)营造有(yǒu)利(lì)条件(jiàn)。评：最近多(duō)家银行下(xià)调通(tōng)知存款利(lì)率，其实(shí)这(zhè)个背后是贷款利率(lǜ)的下降。毕竟银行是需要盈利的，需要保证合理息差水平、合理盈利空(kōng)间(jiān)。对于(yú)部分银(yín)行盲目(mù)揽储(chǔ)，只能出动(dòng)监(jiān)管(guǎn)措施(shī)敲打敲打(dǎ)了。

　　3、国家能源局(jú)：4月份全社会用(yòng)电量(liàng)6901亿(yì)千瓦时 同比增(zēng)长8.3％

　　国家能(néng)源局发布(bù)4月份全社会用电量等数(shù)据。4月(yuè)份，全社(shè)会用电量(liàng)6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产(chǎn)业(yè)看(kàn)，第(dì)一(yī)产业用电量(liàng)88亿千瓦时，同(tóng)比增长12.3％；第二产业(yè)用电量4814亿千瓦时，同比增(zēng)长7.6％；第三产(chǎn)业(yè)用电(diàn)量1155亿千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长17.9％；城乡居民(mín)生活用电量844亿千瓦时，同(tóng)比增长0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千(qiān)瓦时(shí)，同(tóng)比增长4.7％。评：全球变暖这(zhè)个(gè)趋势无法阻挡，极(jí)端天气(qì)也越来越(yuè)多，一场(chǎng)热浪(làng)在4月席卷(juǎn)了(le)南亚(yà)、东(dōng)南(nán)亚、东亚(yà)的多(duō)个地区。去年缺电的教训(xùn)就摆(bǎi)在眼前，再加上(shàng)电力板块本就(jiù)是中特(tè)估的范畴，周一电力股走(zǒu)的(de)比较强势。

　　4、国(guó)资(zī)委：要深刻把(bǎ)握国资央企使命(mìng)任务(wù)为建设汽车强国提(tí)供(gōng)有(yǒu)力支撑(chēng)

　　国(guó)资委党委(wěi)委员、副主任翁杰明到中国汽车技(jì)术研究中心(xīn)有限公司调研。翁他指出(chū)，下一步，要深(shēn)刻把握国资(zī)央企使命任务(wù)，在新一轮国企改(gǎi)革深化(huà)提(tí)升行动中勇挑重(zhòng)担，面向国家战略需求、行(xíng)业发展需要，积极打造(zào)原创技术策源地(dì)，加(jiā)强核(hé)心技术(shù)攻(gōng)关(guān)，为(wèi)建(jiàn)设汽(qì)车强国提(tí)供有(yǒu)力支撑。要统筹推(tuī)进创建示范、管理(lǐ)提(tí)升、价值创造和(hé)品牌引领“四个专项(xiàng)行(xíng)动”，切实提(tí)升(shēng)发展质量效益，加快建设世界一流企(qǐ)业。要在助力(lì)新(xīn)能源智能网联(lián)汽车发展(zhǎn)方面(miàn)发挥(huī)权威智(zhì)库作用，创新体制机制，持续(xù)激发内生动(dòng)力(lì)，赋能民族企业和自主品牌，推(tuī)动我保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢国汽车产业实现更好更快发展(zhǎn)。

　　5、钟(zhōng)南山：广州发热门诊接受(shòu)检(jiǎn)测患者中超两成是新冠病(bìng)毒感染

　　中国工程(chéng)院院士钟南山说(shuō)，目前在广州流(liú)行的主流新冠病毒(dú)株(zhū)是XBB1.9.1。根据目前(qián)广州市发热门诊的数(shù)据，在接受检(jiǎn)测的发热病人(rén)里(lǐ)，有20％-25％是新(xīn)冠(guān)病(bìng)毒感染(rǎn)者。此(cǐ)外，钟南山还表示经检测，全国相(xiāng)当多(duō)的人出现(xiàn)了新冠病毒对应抗体(tǐ)增高的情况，这表(biǎo)明全国(guó)约有80％的(de)人感染(rǎn)过新冠病毒——约有11亿(yì)~12亿人。评：最近周围也(yě)有(yǒu)小伙伴二阳了，大(dà)家要注(zhù)意防护。不(bù)过医药(yào)股倒是(shì)还处于磨底阶段，挺考验人性的。

　　6、阿里达(dá)摩院自动驾驶业务裁员

　　针对阿(ā)里达摩院(yuàn)自动驾驶实验室并入(rù)菜鸟集团一事，此次业务调整并(bìng)非(fēi)整体并入，仅有(yǒu)近百人转入菜鸟集团，部门划归于菜鸟(niǎo)CTO下属技术团队，其余近200人被裁，约占(zhàn)70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院(yuàn)本身将(jiāng)不再保留(liú)相关业务(wù)和团(tuán)队。阿(ā)里方(fāng)面称，关(guān)于阿(ā)里达摩院(yuàn)自(zì)动驾驶业务裁员70％的消息不实，对于具体(tǐ)裁撤(chè)比例，阿里方面(miàn)未做说明。评：最近大型科技企(qǐ)业相(xiāng)继(jì)裁撤一些边(biān)缘(yuán)业务，不知不觉(jué)中，勒(lēi)紧(jǐn)裤腰(yāo)带过日子的(de)气氛又(yòu)来了。经济恢复大方向是(shì)没错的(de)，但(dàn)是也要(yào)经历一个(gè)起(qǐ)伏的过(guò)程(chéng)。

　　7、马斯(sī)克：特斯拉(lā)将在某个(gè)时刻在法国(guó)进行重(zhòng)大投资

　　马(mǎ)斯克表示，将在法国进行多项重大(dà)投资(zī)，但目前他还无法给出一个具体的时(shí)间表。日内，法国凡尔(ěr)赛将举(jǔ)办(bàn)年度第(dì)六届(jiè)“选(xuǎn)择法国”投资(zī)峰会。在峰会前(qián)，法国(guó)总(zǒng)统马克(kè)龙与马斯克在(zài)巴黎爱(ài)丽舍宫进行了会面。在大约45分钟(zhōng)的会面结束后，当(dāng)马斯(sī)克被媒(méi)体问及特斯拉是(shì)否有在(zài)法国投资的计(jì)划时，他给(gěi)出了肯定的回答。他补充称，计划会(huì)在未来的(de)某(mǒu)个时间点宣布(bù)，“但不是今天。”这位全球电动汽车龙头CEO说(shuō)道，“虽(suī)然今天没(méi)有(yǒu)投资公告，但我对(duì)马克龙和法国政府(fǔ)的印(yìn)象(xiàng)非常深刻，他们对(duì)工业界非常欢迎。我相信，未来特斯(sī)拉将在法国进(jìn)行(xíng)重大投资。”

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)一净买入40.85亿元 天齐(qí)锂(lǐ)业净买入7.32亿元

　　北向资金周一净买入(rù)40.85亿元，为(wèi)连续(xù)7日(rì)净买入(rù)。天齐锂业(yè)、中微公司、农业银行分别获净买(mǎi)入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中国平安净卖出额居首，金额为5.69亿元(yuán)。

　　隔夜外盘

　　美股：美联储官员释放的利(lì)率政策信号不一，市(shì)场小(xiǎo)幅上调(diào)对6月(yuè)加(jiā)息押(yā)注(zhù)，同时(shí)经济(jì)数据不佳(jiā)，共和党众议长对(duì)拜登(dēng)和耶伦所谓的债务上限谈(tán)判有进展泼冷水，美股小幅震荡微(wēi)幅(fú)收(shōu)涨，道指(zhǐ)上涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八个半月新(xīn)高；中(zhōng)概股及银行股(gǔ)表现强势，达内科技涨超11％，腾(téng)讯音乐(lè)、高途涨超9％；西(xī)太平(píng)洋银(yín)行合众银(yín)行涨17.5％，阿莱恩斯西(xī)部银(yín)行(xíng)涨12％。

　　期货市场：经济数据(jù)不佳和(hé)债务上限谈判的担忧持(chí)续，美(měi)元指(zhǐ)数深跌至102.40，从盘初(chū)触及102.75所创(chuàng)的五周新高回落；欧元兑(duì)美(měi)元(yuán)上(shàng)逼1.09，英镑兑美元(yuán)升破1.25收复上周五以(yǐ)来跌幅，离岸人民币升破6.96元脱离两个(gè)月(yuè)低(dī)位；比特币升破2.74万美元，以太坊涨(zhǎng)上(shàng)逼1830美元；现(xiàn)货黄金止步(bù)三连跌(diē)上(shàng)逼2020美元，伦锌两(liǎng)年(nián)半最低(dī)，伦镍逾七个月最低；油价盘中(zhōng)涨(zhǎng)超2％止步三日连跌，天然(rán)气跌(diē)近3％再创近两(liǎng)年最低；美债收益率连涨(zhǎng)两日，长债(zhài)收益(yì)率涨幅(fú)更大(dà)，两年期(qī)收(shōu)益率重上4％。

　　市场策(cè)略

　　周一各股指探底回升，沪指(zhǐ)涨超1％，中证1000指数涨近1％。市场(chǎng)降息预期虽落空，但受(shòu)“促金融业估(gū)值(zhí)提升”相关消息(xī)的刺激，保(bǎo)险(xiǎn)、银行业(yè)再度迎来“大象(xiàng)起舞”行情，新(xīn)能(néng)源板(bǎn)块炒作(zuò)氛围也(yě)较为(wèi)火热。短线大盘有(yǒu)望挑(tiāo)战20日线附近压力，若(ruò)量(liàng)能能够继续释放，则大(dà)盘有望(wàng)挑战(zhàn)5月(yuè)10日(rì)留(liú)下的缺口。

　　题材掘金

　　造船：据中国船舶集团经济研究中(zhōng)心观察，近日5年船龄的Aframax型油(yóu)轮二手船价为6250万美元，同比增(zēng)长了27.6％，已达到新船价格6保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢500万美(měi)元的(de)95％。另据克拉克森数据，LNG船二手船价(jià)格也(yě)在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二(èr)手船价为(wèi)2.5亿美元，同(tóng)比增长35.1％。

　　标的(de)：亚星锚链 （601890）、天(tiān)海防务 （300008）

　　锂(lǐ)电(diàn)池：5月15日，百(bǎi)川盈孚数据显示，国内(nèi)六氟磷酸鲤市场价格较12日上涨9.35％。另(lìng)外工业(yè)级碳(tàn)酸锂与电池级(jí)碳酸理(lǐ)市场(chǎng)价(jià)格分别(bié)上涨4.17％、4％，报价分别为25万元26万元/吨(dūn)。

　　标的(de)：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据报道(dào)，美国塔夫(fū)茨大学细(xì)胞农(nóng)业中(zhōng)心(xīn)研究人员开(kāi)发出(chū)了(le)永生(shēng)化(huà)的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点(diǎn)是可(kě)快速生长并分裂数百次，甚至可能无(wú)限期(qī)分裂。这一(yī)研究(jiū)成果(guǒ)将会不仅可以提供更多的(de)肉类产品(pǐn)，还意味着研究人(rén)员将无(wú)需(xū)从农场动(dòng)物活检中(zhōng)重(zhòng)复获(huò)取细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　恒瑞(ruì)医药 600276：拟6亿(yì)元-12亿元(yuán)回购股份(fèn)

　　联特科(kē)技 301205：公司CPO相关的开发项目暂未形(xíng)成收入(rù)

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：第一(yī)代(dài)RAID控制芯片改进量产版产品内部测(cè)试(shì)成功

　　【并(bìng)购重组】

　　维科技术 600152：拟定(dìng)增募资(zī)不(bù)超过(guò)3亿元

　　一(yī)心(xīn)堂(táng) 002727：拟发行可转债募资不超过(guò)15亿元(yuán)

　　科大(dà)国创 300520：拟定增募资不(bù)超过8.1亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　金石资源(yuán) 603505：实控(kòng)人拟(nǐ)增持3000万(wàn)元(yuán)-5000万元

　　ST万林(lín) 603117：控股股东拟增(zēng)持1.5％-3％公(gōng)司股份

　　凯立新材 688269：部分董监高(gāo)拟940万元-1880万元增持公司股份

　　北摩高科 002985：实控人拟不低于2000万(wàn)元(yuán)增持(chí)公(gōng)司股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上将管(guǎn)理和(hé)潘婕拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合计(jì)减持不超3％公司股份(fèn)

　　维宏(hóng)股份 300508：控股股东(dōng)及其一致行(xíng)动人拟减持不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创(chuàng)投(tóu)资拟减持不超过3％

　　福(fú)光股(gǔ)份 688010：股东拟合计减持不超3.7％股份(fèn)

　　朗(lǎng)新科技 300682：股东拟减持不超过4％公司股份(fèn)

　　英(yīng)力股份 300956：高(gāo)新(xīn)毅达拟(nǐ)减持(chí)不超过2％

　　泉(quán)峰(fēng)汽车 603982：控(kòng)股(gǔ)股东及其一致行动人承诺不减持公司股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　行动(dòng)教(jiào)育 605098：与四川郎酒股份有限公司(sī)签订战略合作协议

　　民丰特(tè)纸 600235：拟8.13亿元投(tóu)建年产7万吨特种涂(tú)布纸项目

　　宣泰(tài)医(yī)药(yào) 688247：公司产品(pǐn)美沙拉秦肠溶(róng)片获得美国(guó)FDA批准文号

　　天宸股(gǔ)份 600620：拟(nǐ)5亿元设全(quán)资子公司

　　春(chūn)秋航(háng)空 601021：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量(liàng)同比(bǐ)增长436.02％

　　吉(jí)祥(xiáng)航空(kōng) 603885：4月旅客周(zhōu)转量同比上升1643.42％

　　紫(zǐ)金(jīn)矿业 601899：控股子公司外协单位发生安全事故

　　海南机场 600515：4月旅客(kè)吞吐量同(tóng)比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国大陆、香港(gǎng)和澳门的专利独家授(shòu)权

　　中信建(jiàn)投 601066：独立(lì)非(fēi)执(zhí)行(xíng)董事(shì)周成(chéng)跃辞职

　　中国东航 600115：4月旅客周转量同比(bǐ)上升959.67％

　　康缘药业(yè) 600557：公司及相关人员(yuán)收到江苏证(zhèng)监局警示(shì)函

　　中(zhōng)国中(zhōng)冶(yě) 601618：前4个(gè)月新签合同额(é)4213.1亿元 同比增(zēng)长3.8％

　　华东医药 000963：全(quán)资子公(gōng)司HDM1002片的(de)新药临(lín)床试验(yàn)申请(qǐng)获得(dé)美国(guó)FDA批(pī)准

　　中(zhōng)国国(guó)航 601111：4月旅客周(zhōu)转量同比上(shàng)升(shēng)630.5％

　　凯龙股份(fèn) 002783：拟(nǐ)设立凯瑞(ruì)新能(néng)源实(shí)施(shī)分布式光(guāng)伏项目

　　翰宇药业 300199：利那洛(luò)肽胶(jiāo)囊获(huò)得(dé)临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)通知书

　　南网储能 600995：所属抽(chōu)水蓄(xù)能电站容量电价核定(dìng) 预计减少公司2023年收入预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股(gǔ)权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西(xī)供销冷链签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　正(zhèng)平股(gǔ)份 603843：全资子公(gōng)司(sī)中标(biāo)3亿元民俗文化体验地项目

　　中(zhōng)国(guó)核(hé)建 601611：前4月(yuè)累计实现营业收入359.05亿元 同比增长(zhǎng)8.48％

　　山子(zi)股份(fèn) 000981：美国ARC最终是(shì)否需要根据(jù)NHTSA的函件(jiàn)要求递交573报告(gào)尚存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公(gōng)司实际控制(zhì)人被采取强(qiáng)制(zhì)措施

　　亚太实业 000691：公(gōng)司与亚诺(nuò)生物(wù)披露的数据均为真实财务数据(jù)

　　*ST中天 000540：公司股票可能被终止上市

　　北(běi)京(jīng)城(chéng)乡 600861：证券简称5月19日起变更为(wèi)“北京(jīng)人力”

　　ST阳(yáng)光城(chéng) 000671：实控(kòng)人因龙净(jìng)环保历史信披违规事项被立(lì)案

　　经纬纺(fǎng)机 000666：与(yǔ)国机租赁、国(guó)机保理签署(shǔ)战略合(hé)作框架协(xié)议

　　侨银股份(fèn) 002973：预中标信宜市城区环卫作业(yè)市场(chǎng)化(huà)项目（第(dì)二期(qī)）

　　晶升股(gǔ)份 688478：拟(nǐ)1亿元(yuán)投资半导体(tǐ)晶体生(shēng)长设备生产及实验项目

　　盛泰集(jí)团 605138：拟以债转股方式对全资子(zi)公司(sī)增资(zī)4.5亿元

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　星昊(hào)医药（北交所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播(bō)时(shí)尚：拟购(gòu)买(mǎi)锦源(yuán)晟100％股权 16日起(qǐ)复牌

　　*ST园城：终止筹划(huà)控(kòng)制权(quán)变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票(piào)简称变(biàn)更为“S佳通” 16日(rì)停牌1天

　　【限售解禁】

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