要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价(jià)格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐(纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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