兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(ggpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少paè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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