要闻速递

　　1、央(yāng)行：当(dāng)前我国经济没(méi)有出现(xiàn)通缩(suō) 物价仍在温和上(shàng)涨

　　央行第一季度(dù)中国货币政策执行报告出炉，央行表示预计下半年CPI中枢可能温和抬升(shēng)，年末可能回升至近年均值水平附近。当(dāng)前我国经济没有出现通缩。通(tōng)缩主要指价格持续负(fù)增长(zhǎng)，货(huò)币供应量也具有下降趋(qū)势，且通常(cháng)伴随经济(jì)衰(shuāi)退。我国(guó)物(wù)价仍在温(wēn)和上涨，特别是核(hé)心(xīn)CPI同比稳定(dìng)在0.7％左(zuǒ)右，M2和社融增长相对较快，经济运行持续好转(zhuǎn)，不符合通缩(suō)的(de)特征。

　　2、央行：3月新发放(fàng)贷款(kuǎn)加权平均利率为4.34％ 均处于(yú)历史低(dī)位

　　央行第一(yī)季(jì)度中国货币政策执行报告显示，2023年3月，新(xīn)发放贷(dài)款(kuǎn)加权(quán)平均利率(lǜ)为4.34％，其中企业贷款加权平均(jūn)利率为3.95％，均处于历史低位。下阶(jiē)段，人民银(yín)行将继续实施(shī)好稳健的货币政策，合(hé)理把(bǎ)握宏观利(lì)率水平，持续深入推进利率市场化改革(gé)，健(jiàn)全“市场利(lì)率+央行引导(dǎo)→LPR→贷(dài)款利率”传导机制，为促进经济(jì)实现质的有(yǒu)效(xiào)提升和量(liàng)的合理增长营造有(yǒu)利条件。评：最近多家银(yín)行(xíng)下调通知存款利率(lǜ)，其实(shí)这(zhè)个背后是(shì)贷款利(lì)率(lǜ)的下降(jiàng)。毕竟银行是需要盈(yíng)利的，需要保证(zhèng)合理息(xī)差(chà)水(shuǐ)平、合理盈利空间。对于部分(fēn)银行盲目揽储，只能出动(dòng)监管措(cuò)施敲打敲打了。

　　3、国家(jiā)能源局：4月份(fèn)全(quán)社会用(yòng)电量6901亿千瓦时 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源局(jú)发(fā)布4月份全社会(huì)用电(diàn)量(liàng)等数据。4月份，全社(shè)会用电量6901亿千瓦时(shí)，同比增长8.3％。分产(chǎn)业看，第一产(chǎn)业用(yòng)电量88亿千瓦时(shí)，同比(bǐ)增长12.3％；第二产业(yè)用电量4814亿千瓦时，同比增(zēng)长7.6％；第(dì)三产业用电量1155亿(yì)千瓦时(shí)，同(tóng)比增(zēng)长17.9％；城乡(xiāng)居(jū)民(mín)生活用电量844亿千瓦时，同比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社会(huì)用电量累(lèi)计28103亿千(qiān)瓦时，同比增长4.7％。评：全(quán)球变暖(nuǎn)这个趋势无法阻(zǔ)挡，极端天气(qì)也越来越多，一(yī)场热浪在4月席卷(juǎn)了南亚(yà)、东南亚、东亚的多个地区(qū)。去(qù)年缺电的教训(xùn)就摆在(zài)眼前，再加上(shàng)电力板块本就是中特(tè)估的范畴，周一电力股走(zǒu)的比较强势。

　　4、国资(zī)委：要深刻把握(wò)国资央企使命任务为建(jiàn)设汽车强(qiáng)国提(tí)供有力支(zhī)撑

　　国资委党委(wěi)委员(yuán)、副主任翁(wēng)杰明到中国(guó)汽车(chē)技术研(yán)究(jiū)中心(xīn)有(yǒu)限公司调(diào)研。翁他指(zhǐ)出(chū)，下一步(bù)，要深刻把握(wò)国资央企(qǐ)使命任务，在新一轮国企改革深(shēn)化提(tí)升行(xíng)动中勇(yǒng)挑重担，面向(xiàng)国家战(zhàn)略(lüè)需(xū)求、行业发展(zhǎn)需要，积极打(dǎ)造原创技术策源地(dì)，加(jiā)强(qiáng)核心技术(shù)攻关，为建(jiàn)设汽车强国提供(gōng)有力支撑。要统筹推进创建示范、管理(lǐ)提升、价值创造和品牌引领(lǐng)“四个专项(xiàng)行(xíng)动”，切(qiè)实提升发展(zhǎn)质量效益，加快(kuài)建设世(shì)界一流(liú)企业。要在助力新能源智能网联(lián)汽(qì)车发(fā)展(zhǎn)方面发挥权威智库(kù)作用，创新(xīn)体制机制，持续激发内(nèi)生(shēng)动力，赋能民族企业和自主品牌，推动我国汽车产(chǎn)业(yè)实现更好更(gèng)快发(fā)展(zhǎn)。

　　5、钟(zhōng)南山：广州发热门诊接受检(jiǎn)测患者中超两成是新冠病毒感染

　　中(zhōng)国工程院(yuàn)院士钟南(nán)山说(shuō)，目前在广(guǎng)州流行的(de)主流新冠病(bìng)毒株是(shì)XBB1.9.1。根(gēn)据目前(qián)广州市发热门诊的数据，在接受(shòu)检(jiǎn)测的发(fā)热病人里，有20％-25％是新冠病毒(dú)感染者。此外，钟(zhōng)南(nán)山(shān)还表示经检测，全国(guó)相当多的(de)人出现了新冠病(bìng)毒(dú)对应抗体增高的情况(kuàng)，这表明全(quán)国约有80％的人感染过新冠病毒——约(yuē)有11亿(yì)~12亿(yì)人。评：最近周围也有小伙(huǒ)伴二(èr)阳(yáng)了，大家(jiā)要注意防护。不过医药股倒是还(hái)处于磨底阶段，挺考验(yàn)人性的。

　　6、阿(ā)里达摩院自动驾驶业(yè)务裁员

　　针对阿里达摩院自(zì)动驾驶(shǐ)实验(yàn)室(shì)并入(rù)菜鸟集(jí)团一事，此次业务(wù)调整并非整体并入，仅有近(jìn)百(bǎi)人转入菜鸟集团，部门划归于(yú)菜鸟(niǎo)CTO下属技术团队(duì)，其(qí)余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院(yuàn)本身将不再(zài)保留相关业(yè)务和团(tuán)队。阿里(lǐ)方面称，关于(yú)阿里达摩(mó)院自动驾驶业务裁员70％的消息不实(shí)，对于(yú)具体裁撤(chè)比例(lì)，阿(ā)里方面未做(zuò)说明。评：最近大型科(kē)技企业相继裁撤一些边(biān)缘业务，不知(zhī)不觉中(zhōng)，勒(lēi)紧裤(kù)腰带过日子(zi)的(de)气(qì)氛又(yòu)来了(le)。经济(jì)恢(huī)复(fù)大方向(xiàng)是(shì)没(méi)错的，但是也要(yào)经历一个起(qǐ)伏(fú)的过程。

　　7、马斯克：特(tè)斯拉将(jiāng)在(zài)某(mǒu)个时刻在法国进(jìn)行(xíng)重大投(tóu)资

　　马斯克表示，将(jiāng)在法国进行多(duō)项(xiàng)重大投(tóu)资，但(dàn)目前他还无法给出一个具体的时间(jiān)表。日内，法国凡尔赛将举办(bàn)年度(dù)第六届“选择(zé)法国”投资峰会(huì)。在峰会(huì)前，法国总统马克(kè)龙与马斯克在巴(bā)黎爱丽舍宫进行(xíng)了会面(miàn)。在大约45分(fēn)钟的会(huì)面结束后，当马斯克被媒体(tǐ)问及特斯拉(lā)是否有(yǒu)在(zài)法国投资的(de)计(jì)划(huà)时(shí)，他给(gěi)出(chū)了(le)肯定的(de)回答。他(tā)补充(chōng)称，计(jì)划(huà)会在(zài)未来的某个时间点宣布，“但(dàn)不是今天。”这位全球电动汽车(chē)龙头(tóu)CEO说(shuō)道，“虽然(rán)今(jīn)天没有投资公告，但我对(duì)马(mǎ)克(kè)龙和(hé)法国政府的印象非常深(shēn)刻，他们对(duì)工业界(jiè)非常欢迎。我相(xiāng)信，未来(lái)特斯拉将在法国进行重(zhòng)大投资。”

　　8、北向资金好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来周一净买入(rù)40.85亿元 天齐锂业净买入(rù)7.32亿元

　　北向资金周一净买(mǎi)入40.85亿元，为连(lián)续7日(rì)净(jìng)买入(rù)。天齐锂业、中微公(gōng)司、农业银行(xíng)分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中国平安(ān)净(jìng)卖出额居首，金额为5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：美联(lián)储官员释放的(de)利率政策信号不一，市场小幅上调对6月加(jiā)息押(yā)注，同时经济数(shù)据(jù)不(bù)佳，共和党众(zhòng)议长对拜登(dēng)和耶伦所谓的(de)债务上(shàng)限谈(tán)判有进展(zhǎn)泼冷水，美股小幅震荡微(wēi)幅收涨，道指上涨50点，标普(pǔ)上(shàng)涨(zhǎng)0.33％，纳指涨超80点创八个半月新高；中(zhōng)概股及银行股表(biǎo)现(xiàn)强势，达(dá)内科技(jì)涨(zhǎng)超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西太(tài)平洋银行合(hé)众银行涨17.5％，阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银行涨12％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据不佳和(hé)债务上限谈判的担(dān)忧(yōu)持续，美元指数深跌(diē)至102.40，从盘初触及102.75所创的(de)五(wǔ)周新高回落；欧元兑美元上逼(bī)1.09，英镑兑美元升破1.25收复上(shàng)周五(wǔ)以来跌幅，离岸人民币升破6.96元脱离两个(gè)月低位；比特币升(shēng)破2.74万美元，以太坊涨上逼(bī)1830美元(yuán)；现(xiàn)货黄(huáng)金(jīn)止步三连跌上逼(bī)2020美元，伦(lún)锌两(liǎng)年半(bàn)最(zuì)低，伦(lún)镍逾七个月最(zuì)低；油价盘中涨超2％止步三日连跌，天然气跌近3％再创近两年最低；美债收益率连涨(zhǎng)两(liǎng)日，长债收益率涨幅(fú)更大，两年期(qī)收(shōu)益率重(zhòng)上4％。

　　市场策略(lüè)

　　周一各股指(zhǐ)探(tàn)底回升(shēng)，沪指涨超(chāo)1％，中证1000指(zhǐ)数涨近1％。市场降息预(yù)期虽落空，但受“促金(jīn)融(róng)业估值提升”相关消(xiāo)息的刺激，保(bǎo)险、银行(xíng)业再度迎来“大(dà)象起舞”行情(qíng)，新能源板块炒作氛围也(yě)较为火热。短线大盘有望挑战20日线附(fù)近压力，若量能能够继续释放，则大盘有望(wàng)挑战(zhàn)5月(yuè)10日留(liú)下的缺口。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　造船：据中国船舶(bó)集团(tuán)经济研究中心观察(chá)，近日5年船龄(líng)的Aframax型油(yóu)轮二手船价为6250万美元，同(tóng)比增长了27.6％，已达(dá)到新船(chuán)价格6500万美元的(de)95％。另(lìng)据克拉克森数据，LNG船二手船价(jià)格(gé)也在上涨，船龄5年的(de)17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元(yuán)，同比(bǐ)增长35.1％。

　　标的(de)：亚(yà)星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据显示(shì)，国内六氟(fú)磷酸鲤市场价格较12日上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与电池级碳酸(suān)理(lǐ)市(shì)场价格分别上涨4.17％、4％，报价分(fēn)别为25万元26万(wàn)元(yuán)/吨。

　　标的：天赐材料(liào) （002709）、亿(yì)纬鲤能（300014）

　　人(rén)造肉：据(jù)报(bào)道，美国塔夫茨(cí)大学细胞农业(yè)中心研究人员开发(fā)出了永生(shēng)化(huà)的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是可(kě)快速生(shēng)长并分(fēn)裂数百次，甚至可能无限(xiàn)期分(fēn)裂。这(zhè)一研究(jiū)成果将会不仅可以(yǐ)提供(gōng)更(gèng)多的肉类产品，还意味着研究人员将无需从农场动物活检中重复获(huò)取细胞(bāo)。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元(yuán)-12亿元回(huí)购股份(fèn)

　　联(lián)特(tè)科技 301205：公司(sī)CPO相(xiāng)关的开发项目暂(zàn)未(wèi)形成收入

　　国芯科技 688262：第(dì)一代(dài)RAID控制芯片改进量(liàng)产(chǎn)版(bǎn)产品内部测试成功

　　【并购(gòu)重组】

　　维科(kē)技术 600152：拟(nǐ)定增募资不超过3好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来亿元

　　一心堂 002727：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募资不(bù)超(chāo)过(guò)15亿(yì)元

　　科大国创 300520：拟定增募资不(bù)超(chāo)过(guò)8.1亿元

　　【增持(chí)减持】

　　金石资源 603505：实(shí)控人拟增(zēng)持3000万元-5000万元(yuán)

　　ST万林 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公(gōng)司股份(fèn)

　　凯(kǎi)立新材 688269：部(bù)分董监高拟940万元-1880万元(yuán)增(zēng)持公司股份(fèn)

　　北摩高科(kē) 002985：实控(kòng)人拟(nǐ)不(bù)低于2000万元增持公司(sī)股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上将管理和(hé)潘(pān)婕(jié)拟合计减持不超3.68％股份

　　必(bì)创科(kē)技(jì) 300667：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超3％公司股份

　　维宏股份 300508：控股股东及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超过6％

　　华(huá)瑞股份 300626：联创投资(zī)拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　福(fú)光股份 688010：股东拟合计减持不超3.7％股(gǔ)份

　　朗新科技 300682：股东拟减持不超过4％公司(sī)股(gǔ)份

　　英力(lì)股份 300956：高新(xīn)毅达拟减持不超过2％

　　泉(quán)峰(fēng)汽车 603982：控股股东及其一致行(xíng)动人承诺(nuò)不减持公司股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　行动教育 605098：与(yǔ)四川郎(láng)酒股(gǔ)份有限公司签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　民丰特(tè)纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元投(tóu)建年产7万吨(dūn)特种涂(tú)布纸项目

　　宣泰(tài)医药 688247：公司(sī)产品美沙拉秦肠溶(róng)片(piàn)获(huò)得美国FDA批准文号

　　天宸股(gǔ)份 600620：拟(nǐ)5亿元设(shè)全资子(zi)公司

　　春(chūn)秋航空 601021：4月(yuè)旅客周转(zhuǎn)量同(tóng)比增(zēng)长436.02％

　　吉(jí)祥航空 603885：4月旅客(kè)周转量同比上升1643.42％

　　紫金(jīn)矿业 601899：控股子公司外协单位(wèi)发(fā)生安全(quán)事故(gù)

　　海南机(jī)场 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺和 688621：获得(dé)SN001和SN002在中(zhōng)国大陆、香港和澳门(mén)的专利(lì)独(dú)家授权

　　中信建投 601066：独立非执行董事(shì)周成(chéng)跃辞(cí)职(zhí)

　　中国东航 600115：4月旅客(kè)周转量同比(bǐ)上升959.67％

　　康缘药(yào)业 600557：公司及相关人员收到江苏证监局警(jǐng)示(shì)函(hán)

　　中国中(zhōng)冶 601618：前4个月(yuè)新签(qiān)合(hé)同额4213.1亿(yì)元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全(quán)资子公司HDM1002片的新药临床试(shì)验申请获(huò)得美国(guó)FDA批准

　　中国国航(háng) 601111：4月旅客周转量同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升630.5％

　　凯龙(lóng)股份(fèn) 002783：拟(nǐ)设立凯(kǎi)瑞新能(néng)源实施分布式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽胶(jiāo)囊获得临(lín)床试(shì)验批准通知书

　　南(nán)网储能 600995：所(suǒ)属抽水蓄能(néng)电(diàn)站容量电价核定 预计减少公司2023年收入预算4.96亿元

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟(nǐ)2.68亿元出售鞍山(shān)鞍重(zhòng)80％股权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西(xī)供销(xiāo)冷链签订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　正(zhèng)平(píng)股份(fèn) 603843：全(quán)资子公司中标3亿元(yuán)民俗文化体验地(dì)项目

　　中国(guó)核(hé)建 601611：前4月累计实现(xiàn)营业收(shōu)入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子(zi)股份 000981：美国ARC最终(zhōng)是(shì)否需要根据NHTSA的(de)函件要求(qiú)递交(jiāo)573报(bào)告尚(shàng)存(cún)在不(bù)确定性

　　*ST柏龙 002776：公司(sī)实际(jì)控(kòng)制人被(bèi)采取(qǔ)强制(zhì)措施

　　亚太实业 000691：公司与(yǔ)亚诺生物披露的数据均为真实(shí)财(cái)务数据

　　*ST中天(tiān) 000540：公司股票(piào)可(kě)能(néng)被终(zhōng)止上(shàng)市(shì)

　　北京城乡 600861：证券简称5月19日(rì)起变更(gèng)为(wèi)“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实(shí)控人因(yīn)龙净环保历史信披(pī)违规(guī)事项被立案(àn)

　　经纬纺机 000666：与(yǔ)国机租(zū)赁、国机(jī)保理签署战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　侨银股份 002973：预中标(biāo)信宜市城区环卫作业市场化项(xiàng)目（第(dì)二期(qī)）

　　晶升股份 688478：拟1亿(yì)元投资(zī)半(bàn)导体晶体生(shēng)长设(shè)备生产及实(shí)验项目

　　盛(shèng)泰(tài)集团(tuán) 605138：拟以债转股方式对全资子(zi)公(gōng)司增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　星(xīng)昊医药（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889078

　　【停(tíng)复牌】

　　日播时尚(shàng)：拟购买锦源晟100％股权 16日(rì)起复牌

　　*ST园城：终止筹划控制(zhì)权变更事项(xiàng) 16日(rì)复(fù)牌

　　S*ST佳通：公(gōng)司股票简称变(biàn)更为“S佳(jiā)通” 16日停牌1天

　　【限售解(jiě)禁】

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