财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数(shù)一(yī)红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势(shì)。分(fēn)板块(kuài)看，石油(yóu)板块(kuài)表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关(guān)注。

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　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世(shì)界）是(shì)其(qí)中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公(gōng)司(sī)指出(chū)，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中于(yú)大模型的(de)突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及(jí)更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng)，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片(piàn)分(fēn)割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一(yī)步(bù)推(tuī)动多模态(tài)大模(mó)型发展(zhǎn)，从而(ér)推动(dòng)IP从自(zì)上古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好而(ér)下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认(rèn)为值得(dé)布局的(de)有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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