兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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