过去几个(gè)月，阿里旗下国(guó)际电商(shāng)、盒(hé)马(mǎ)、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡传出(chū)单独融资、上市的消息。这次不(bù)再有(yǒu)悬念——阿里主(zhǔ)动宣(xuān)告了(le)这一决定。

　　5月18日，阿(ā)里公布了2023财年第四(sì)季度及(jí)2023财年年度业绩（截(jié)至(zhì)2023年3月31日）。除了财务数据外(wài)，阿里还宣布了旗下(xià)六(liù)大业务板块的董(dǒng)事(shì)会名单和部分业务的(de)融资(zī)计划(huà)。

　　阿(ā)里(lǐ)表(biǎo)示，集团(tuán)董(dǒng)事会已批(pī)准阿里(lǐ)国(guó)际数字商业寻求对外融资(zī)，以(yǐ)及菜鸟和盒马的上市计划。同(tóng)时，阿里计划为(wèi)云(yún)智能集团引进战略投资，并以股东派息(xī)的方式对其分拆，实现其独立上市(shì)。盒马、云智(zhì)能集团、菜鸟(niǎo)可能先后实(shí)现上市，时间(jiān)约12个月(yuè)左右。

　　消息公布后(hòu)，次日阿里美股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计(jì)算，目前(qián)阿里总市(shì)值为1.75万亿(yì)港元，过(guò)去三个月累计下跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点时的四分之一。

　　两个月前，阿里进行了(le)公司24年历史以来最大幅(fú)度(dù)的变(biàn)革(gé)，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团(tuán)作(zuò)为控(kòng)股公司，持有(yǒu)六大业(yè)务集(jí)团（阿里(lǐ)云智能、淘宝天猫商业、本地生活(huó)、菜睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高鸟、国际数(shù)字商业、大文(wén)娱）和其他业务(wù)公司。

　　阿里称此举是为(wèi)了让各项业务(wù)决策链路变短、更加敏捷，从而更好地抓住各自市场(chǎng)和行(xíng)业机遇，进一步释放股东价值。在这一架构下，六大(dà)业务集团的(de)CEO在各自董事会的领导下，对各自的经营结果和合规性(xìng)负责。除(chú)淘天集团仍(réng)将(jiāng)继(jì)续由阿里巴(bā)巴集团全(quán)资(zī)控股外(wài)，另五家(jiā)业务集团均可(kě)灵活地(dì)筹集(jí)外部资(zī)金，并可(kě)能(néng)寻(xún)求(qiú)单独上(shàng)市。

　　电话会上(shàng)，阿里率先公(gōng)布了(le)阿里云、国际电(diàn)商、菜(cài)鸟、盒马四块业(yè)务接(jiē)下来的(de)调整计(jì)划(huà)，其他业(yè)务尚未提及。阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)董(dǒng)事长兼首席执行官张勇表示，阿里(lǐ)的三个核心战略是消(xiāo)费、云和全球化(huà)。这或许是观察接下来阿(ā)里组织变(biàn)革的一个(gè)重(zhòng)要方向(xiàng)。

　　阿里六(liù)大集团董(dǒng)事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大(dà)战略(lüè)方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇(yǒng)亲(qīn)自

　　带队云智(zhì)能(néng)集(jí)团(tuán)

　　值得(dé)注意的是，在六(liù)大业务中，只(zhǐ)有云智能集团是由阿里巴巴集团(tuán)董事长兼首席执行官张勇亲自带(dài)队。财报显示，张勇任(rèn)云(yún)智能集(jí)团的董事长(zhǎng)兼首席执行(xíng)官，这也(yě)是张勇在六大集(jí)团中担(dān)任的唯一(yī)一个(gè)职务(wù)。

　　除了(le)张勇(yǒng)之外，云智能集(jí)团的其他董事会成员(yuán)还有备(bèi)受关注、最(zuì)近重归阿里云的王(wáng)坚博士（阿里巴巴集团技术委员会主席）、郑俊芳(fāng)（云智能集团首席风(fēng)险官）、蒋(jiǎng)芳(fāng)（阿里巴巴集团首席人(rén)力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴(bā)集(jí)团首席(xí)技术官）。

　　在阿里集团对(duì)各子集团「放(fàng)手(shǒu)」的(de)大背(bèi)景下，张勇选择亲手(shǒu)来「抓」云(yún)智能集团(tuán)，可以看出对后(hòu)者(zhě)的(de)重视。

　　云(yún)智能集(jí)团包括阿里云、AI、钉(dīng)钉等业务。张(zhāng)勇说，从(cóng)商业(yè)模式、客户特征和发展阶段来看，云智能集团与阿(ā)里巴巴(bā)生态系统(tǒng)中其他(tā)以消费(fèi)者为中心的业务有(yǒu)着(zhe)根(gēn)本不同。可以(yǐ)说，它更适合成为(wèi)一家(jiā)与阿里(lǐ)集团完(wán)全独立的(de)新公司，而这个过程(chéng)也(yě)更复杂。因此，它更需(xū)要倾注精(jīng)力来(lái)做。

　　而更(gèng)关键的是，面对大模型代表的人工智(zhì)能时代，阿里(lǐ)云即将迎(yíng)来(lái)全新的(de)历(lì)史机遇。在业绩电话会上，张勇表(biǎo)示，由(yóu)于人工智能应用对算力需求的指数级增长，这是阿(ā)里(lǐ)云的巨大(dà)机会。除此之外，还包括基于大模型开发新产品的(de)机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大型语言预训练模型「通义千问(wèn)」，目(mù)前已有超过20万客户(hù)申请试(shì)用(yòng)。在(zài)2023春季(jì)钉峰(fēng)会(huì)上，钉钉推出基于(yú)「通义千问」的智能功能产品集成。而未来，「通义千(qiān)问」会(huì)接入阿(ā)里的全栈产品。

　　据财报，云业(yè)务的本季度收(shōu)入（抵(dǐ)消跨分部交易(yì)的影响后）同比下降2％，达(dá)到约186亿元。背后(hòu)原因主要是部门项目受到(dào)疫情影(yǐng)响而延迟交付(fù)等等(děng)。不过(guò)，该(gāi)集团(tuán)还(hái)是(shì)很(hěn)有信(xìn)心(xīn)。在财报发布后，张(zhāng)勇向阿里云员工(gōng)发布了全员信。「我们有机会(huì)打造(zào)一家世(shì)界级(jí)的科(kē)技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天、本(běn)地生活(huó)仍是重中(zhōng)之重(zhòng)

　　此(cǐ)次列在(zài)上市计划(huà)的盒马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但在(zài)财报中，其业绩仍算在阿里(lǐ)中国商(shāng)业分(fēn)部。阿(ā)里中国商业分部(bù)主要包括淘(táo)宝、天猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等(děng)零售业务，以及(jí)1688在内的批发(fā)业务。

　　中(zhōng)国商(shāng)业分部的本季(jì)度收(shōu)入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一(yī)项非公(gōng)认会计(jì)准则财务指标）约为人(rén)民币385亿元，相(xiāng)较2022年同期(qī)增(zēng)长(zhǎng)19％。该增长主(zhǔ)要(yào)是由于淘特、淘(táo)菜(cài)菜和盒马(mǎ)亏(kuī)损(sǔn)收(shōu)窄(zhǎi)。本季度，盒马(mǎ)增强(qiáng)了销售能力并(bìng)提高运营效率，经营业睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高(yè)绩因而录得正数(shù)。

　　阿里表示，盒(hé)马已经建立了稳定且明确(què)的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商(shāng)业分部也主(zhǔ)要(yào)组成(chéng)了阿里六大业务之一(yī)淘(táo)天集团（包括淘宝、天猫等业(yè)务）。财报显示，淘(táo)天集(jí)团的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位(wèi)阿里巴巴合伙人自上世纪90年(nián)代就(jiù)跟随马云，是阿里的元老之一(yī)。而淘(táo)天集团的董事兼C睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高EO则是(shì)戴珊。该集团其它董(dǒng)事还包(bāo)括蔡崇信（阿里巴巴集(jí)团执(zhí)行(xíng)副主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里国(guó)际(jì)数字商业集(jí)团CEO）、吴泽(zé)明（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首(shǒu)席技术官）。

　　在(zài)消(xiāo)费方向(xiàng)，阿里的另一(yī)重点是(shì)本地生活集团，后者包括「到家」业(yè)务饿了么、「到目的地(dì)」业务高德、飞猪等。本季度，由于消(xiāo)费复苏、人们出行增加(jiā)等(děng)因素(sù)，本地生活服务分部收入同比(bǐ)增长17％至约125亿(yì)元，订单增长也(yě)超过20％。

　　据(jù)财(cái)报，本地生活(huó)集团的(de)董事(shì)长(zhǎng)兼CEO为俞永福(fú)，其(qí)它董事包括彭蕾（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人）、吴泽明(míng)、朱(zhū)顺炎(yán)（阿(ā)里健康董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)兼首席(xí)执行官）等(děng)。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘(táo)天集(jí)团和本地生活集(jí)团都算(suàn)是阿里的核心业务。而(ér)在这(zhè)一方向的盒(hé)马启动上(shàng)市，还只(zhǐ)是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集团(tuán)到(dào)菜鸟物流

　　张勇在电话会上表示，当谈(tán)论全球化时，那就(jiù)是(shì)阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国(guó)际数字商业集团(tuán)主要包括Lazada（东南亚电商平(píng)台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其(qí)电商平台(tái)）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等(děng)业(yè)务(wù)。本季度(dù)，阿里国际商业分(fēn)部收入同比(bǐ)增长29％，达到(dào)约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增(zēng)长(zhǎng)主(zhǔ)要来自补贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收入增长主要源(yuán)自提供更多增值服务来提高变(biàn)现率，而速卖(mài)通则是本(běn)季度推(tuī)出了(le)主打(dǎ)高(gāo)性价(jià)比的电商平(píng)台(tái)Choice，带来了(le)订单的双位(wèi)数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里(lǐ)国际(jì)数字商业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事兼总裁）、董(dǒng)事兼CEO为(wèi)蒋(jiǎng)凡(fán)、其他董事为(wèi)彭蕾(lěi)、戴(dài)珊、吴(wú)泳(yǒng)铭。而此次该集团单独融(róng)资，将用于拓(tuò)展(zhǎn)新的地域市(shì)场、投资新技术、扩(kuò)大(dà)消费者和(hé)供应商技术、加强(qiáng)管理团队等等。

　　在物流(liú)方面，菜鸟集团本(běn)季度(dù)收入（抵(dǐ)消跨分部交易的(de)影(yǐng)响(xiǎng)后）同比(bǐ)增(zēng)长18％，达到约(yuē)136亿元。这背(bèi)后主要是国(guó)际物流履约(yuē)解决(jué)方案服(fú)务的收入增加、以及消费(fèi)者物流服(fú)务需求的增加(jiā)导(dǎo)致。

　　据(jù)财报(bào)，菜(cài)鸟集团的董事长为蔡崇信(xìn)（阿(ā)里巴巴集团(tuán)执行(xíng)副主席），董(dǒng)事(shì)兼(jiān)CEO为万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在财报发布之后(hòu)，万霖也对菜鸟员工发布了(le)全员信，「十年(nián)内菜鸟会(huì)成为全球(qiú)领先的综合数质物流集团(tuán)。」他写(xiě)道。

　　谈完(wán)以上五个集团，最后一个集团阿里大(dà)文娱在独立融资上尚未有最新进展。在财报中，关(guān)于其业务(wù)只有短短(duǎn)一段话带过。据财报(bào)，大文娱(yú)的董事长(zhǎng)兼CEO都是由樊路远担任，而(ér)其他董事为武卫（阿里巴巴集团董(dǒng)事）、童文红（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛(yíng)（阿里巴巴(bā)集(jí)团首席法务官）、闻(wén)佳（阿(ā)里巴巴集团公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中(zhōng)强调，上述各项交易的完成取决于多种(zhǒng)因(yīn)素(sù)，而其中很多因(yīn)素是其无法(fǎ)控制的，包括资产、负债和合同的成功(gōng)重组、股权激励计划、市场条件和监(jiān)管审批等。可见(jiàn)，尽(jǐn)管决心强大、战(zhàn)略方向清晰、执行果断，但阿(ā)里的分拆之路仍充满变数(shù)。

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