兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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