要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(ch九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示éng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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