兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhē15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸ng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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