要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公(gōng)司每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办债(zhài)务(wù)融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验(yà每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办n)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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