兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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