兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗